Padre

Gluttony y Alphonse caen en la cámara subterránea de Padre, cuyo rostro sobresalta a Al por su parecido con Hohenheim. Gluttony se convulsiona cuando una falsa puerta se desgarra y vomita a Envy junto con Edward y Ling. El alegre reencuentro de Ed y Al es breve, pues Padre estudia a la pareja y los nombra. Al saber que Hohenheim es su padre y que el apellido Elric proviene de su madre, Padre parece intrigado, luego repara la mano faltante de la armadura de Al y el brazo y las costillas rotas de Ed, un acto que viola por completo el intercambio equivalente.

Ling, al percibir la amenaza del ser y juzgarlo no mejor que los niños que abusan de los humanos, se dispone a luchar. Padre aparta al príncipe con desdén y ordena a Gluttony que se lo trague. Al advierte a Ed que este es el creador de cada homúnculo, y estalla una refriega. Ed nota que Padre transmuta sin mover un dedo, y un solo contraataque anula por completo la alquimia de los hermanos, una perturbación que Scar, May y Hohenheim sienten a lo lejos, dejando a Ed y Al indefensos ante Envy.

Envy admite que nunca tuvo intención de cumplir su trato con Ed y que los homúnculos nunca se molestaron en averiguar la fuente de su propio poder. Curioso por el espíritu de Ling, Padre abre un ojo oculto en su frente y vierte un fluido rojo que Ed reconoce como una Piedra Filosofal. Advertido de que el cambio podría matarlo, Ling ordena a Ed que contenga su ataque, ya que obtener una Piedra era todo su propósito. El fluido se filtra por el corte de su rostro y, tras una lucha interna, se encuentra con Greed y cede voluntariamente, sin querer desperdiciar el sacrificio de Lan Fan. El nuevo Greed toma el control sin recordar Dublith ni a los Elric.

Scar irrumpe tras haber matado a una quimera guardiana, y Shao May se reúne con May Chang. May queda destrozada al descubrir que el legendario Alquimista de Acero es el chico bajo que conoció el día anterior. La descomposición de Scar sigue funcionando en Gluttony, lo que desconcierta a Padre, y una vez que Ed revela el papel de Envy al provocar la guerra de Ishval, Scar dirige su furia contra la guarida. La alkahestria de May libera a los hermanos del agarre de Envy, aunque su propia alquimia permanece sellada. Al protege a la herida May y huye con ella y Shao May por las alcantarillas, pero las quimeras guardianas les cortan el paso mientras Envy y Gluttony se acercan.

El episodio adapta los capítulos Señal del Alma, La Lucha del Necio, La Avaricia de Dos y El León de la Mesa Redonda. A diferencia del manga, solo insinúa que Trisha y Hohenheim nunca se casaron en lugar de afirmarlo abiertamente. Después de que Scar enciende gas de hidrógeno y escapa, la Piedra de Gluttony finalmente se agota por haber muerto demasiadas veces, y Padre luego la extrae para reconstruirlo con sus recuerdos intactos.

En el doblaje de Funimation, Troy Baker reemplaza a Chris Patton como Greed porque Patton dejó el trabajo de voz antes de terminar la grabación, un cambio que algunos espectadores interpretaron como un error de continuidad ya que el nuevo Greed se supone que es el original. Durante la primera emisión en Adult Swim, la escena final de Padre reviviendo a Gluttony fue recortada, probablemente para recuperar tiempo comercial.