La Lucha del Necio

Tras el choque con Padre, Envy lleva a los hermanos en ascensor hasta Wrath, y quedan atónitos al saber que el Mando Central se alza directamente sobre el dominio de Padre. Disfrazado de soldado, Envy deja que Ed se duche primero, y en un momento privado Ed le dice a Al que vislumbró el cuerpo real de Al en la Puerta, mientras Al revela que May y Shao May siguen escondidas dentro de su armadura. Escoltados a una sala de reuniones, la pareja comprende que Wrath no es otro que King Bradley, sentado junto al coronel Mustang.

Mustang explica que sus subordinados han sido dispersados como rehenes. Ed quiere abandonar el programa de Alquimista Estatal al ver que existe para reclutar candidatos a sacrificio, pero Wrath amenaza la vida de Winry para mantenerlo en las filas y en silencio. Bradley aún permite a los hermanos buscar sus antiguos cuerpos. Niega haber matado a Hughes sin nombrar al culpable, luego apuñala la armadura de Al por un ruido anterior; la hoja sale limpia porque May y Shao May se esconden en las piernas de Al. Tras recoger dinero de Mustang, los hermanos se marchan.

Mustang encuentra a Armstrong afuera en lugar de Hawkeye, quien pronto regresa de un descanso. Greed intercepta a los hermanos en una cabina telefónica y les entrega un paño con escritura de Xing para Lan Fan, un mensaje de Ling. El herido Scar, obsesionado con la mano de Padre en el conflicto de Ishval, tropieza con la celda de Marcoh, donde el doctor admite que está siendo coaccionado y confiesa su propio papel en la guerra. Los hermanos se separan, con Al dirigiéndose a la casa del Dr. Knox para tratar a May y entregar el mensaje, donde aparece Lan Fan y se entera por el escrito de que Ling ha reclamado una Piedra Filosofal.

En el cuartel general, Greed se encuentra con Wrath y canaliza brevemente la voz de Ling, advirtiéndole que no subestime a los humanos, aunque Greed sabe que Ling espera una oportunidad para retomar el control. Mustang dice a Hawkeye y Armstrong que sospecha que está siendo puesto a prueba, ya que un poder aún se alza detrás de Bradley. Lan Fan decide conseguir un brazo de automail rápidamente, luego casi se pelea con May por la rivalidad de sus clanes hasta que Knox las detiene. Mientras limpia la cocina, Al vislumbra a la familia distanciada del doctor en una foto desechada. Mientras tanto Ed nota que su alquimia vuelve a funcionar, y al oír que otros alquimistas fallaron ese mismo día, lo vincula con el bloqueo de Padre y comprende que la alquimia extranjera como la de May y Scar podría ser la clave para restaurar a Al sin una Piedra.

El episodio adapta los capítulos El León de la Mesa Redonda, Cicatrices de Ishval y En Ausencia de Dios. Los arreglos detrás de la tarjeta del título son el círculo de transmutación humana de los Elric y el círculo de alquimia de llamas de Mustang.

Una ironía recorre la historia: Scar se ha presentado durante mucho tiempo como un agente de Dios para ofensa de otros, pero cuando Marcoh presenta la llegada de los isvalanos como un acto de Dios, es Scar quien se irrita y apenas puede contenerse de matar al doctor en el acto.