El Niño Inmaculado

Mason confiesa que su papel como el hombre enmascarado sirvió al objetivo de Izumi de endurecer a los hermanos, mientras el grupo estudia al chico extraño de la isla. Izumi quiere ayudarlo, lo que desconcierta a los Elric. El niño transmuta su propia mano izquierda en piedra sin ningún círculo, aunque no puede controlarlo. Ed lo inmoviliza hasta que su ropa desaparece, dejando al niño sollozando; Izumi toma la vía más amable, envolviéndolo en una sábana y preguntándole por su nombre, origen y padres, nada de lo cual conoce.

De vuelta en casa en Dublith, Izumi y Sig observan al niño comer mientras los hermanos hablan con Winry afuera, asegurándole que su maestra aún se preocupa por ellos a pesar de su juramento roto. Esa noche se cuelan en su habitación en busca de respuestas y lo atan con alquimia, pero él entra en pánico y se fusiona con la cama, una hazaña más allá de Ed. Izumi despierta, los regaña y lo restaura, tras lo cual los hermanos expresan su sospecha de que es un homúnculo.

En Central, Roy Mustang vigila la casa de los Hughes mientras Sheska visita a Gracia y Elicia. Sheska lo sorprende al salir, reprende su aparente indiferencia ante el asesinato de Hughes y le entrega los libros que Hughes había estado estudiando antes de su muerte, luego continúa la investigación por su cuenta. En la oficina de Sloth, la secretaria del Führer llama por teléfono a Envy, asignándolo a los Elric mientras Lust y Gluttony se encargan de Greed, y enfatiza desviar a los hermanos de vuelta hacia la Piedra Filosofal mientras oculta la verdad del conflicto de Ishval.

Los Elric explican a Izumi y Sig que los homúnculos persiguen la Piedra pero necesitan alquimistas humanos para crearla, y que este chico es distinto a los demás porque puede realizar alquimia sin círculo. Ed recuerda haber vislumbrado la Puerta, la fuente de su propio poder sin círculo y el precio de sus extremidades. Izumi se va sola a verificar algo, prohibiendo el contacto con el chico. Más tarde, Al instala una línea telefónica oculta y los hermanos confirman que el chico porta la cicatriz de zorro de Ed, probando que lleva el brazo y la pierna perdidos de Ed. El chico huye con Ed persiguiéndolo, observado por un Bido oculto, mientras Izumi tose sangre en su destino.

El episodio se basa en los capítulos El Hombre Enmascarado, Llamando a la Puerta del Cielo y Maestro y Aprendiz. Wrath debuta aquí, creado por el guionista Sho Aikawa como un rival a la par de Ed. Que Izumi tosa sangre sin ningún esfuerzo señala agitación emocional, insinuando que ya comprende la verdadera naturaleza del chico.

Cuando Ed recuerda la Puerta, imágenes breves destellan los Juegos Olímpicos, banderas estadounidenses, Volkswagens, Joseph Stalin, Hitler y Gandhi, presagiando la revelación posterior de que el otro lado de la Puerta es nuestro propio mundo.