Asalto al Cuartel General del Sur

En los suburbios del sur, el exoficial caído en desgracia Yoki, reducido a vivir allí después de que Ed lograra que lo destituyeran, observa llegar a refugiados ishvalanos, y al maestro de Scar se le asegura que estarán a salvo entre compañeros marginados. Yoki reconoce a Scar, sin embargo, y hace una llamada. En Dublith, el chico escapa de Ed a través de una pared, y antes de que Ed pueda seguirlo, un hombre con aspecto de lagarto llamado Bido se acerca, mencionando el interés de Ed por la Piedra Filosofal.

En la tienda de Sig, las preguntas de Archer sobre los Elric e Izumi solo obtienen respuestas propias de una carnicería, mientras Winry y Mason observan. Armstrong y Sig flexionan sus enormes físicos, alarmando a los presentes, pero los dos simplemente se estrechan la mano en señal de respeto mutuo. Bido explica que Tucker le contó todo y se ofrece a llevar a los hermanos a algún lugar, luego se escabulle cuando llegan Archer y Armstrong; Archer lo reconoce como una quimera escapada del Laboratorio 5. Armstrong guarda silencio sobre la muerte de Hughes cuando Al pregunta por él.

Los hermanos rastrean al chico hasta una azotea, confirmando en voz baja que su brazo y su pierna son realmente de Ed. Archer, al detectar una marca de Ouroboros en el pie del chico, hace que Armstrong lo derribe y lo ate, luego explica que llevarán al homúnculo a Ciudad del Sur para interrogarlo, desestimando el relato de Ed sobre las extremidades como absurdo. Sloth llama a Yoki para confirmar que capturar a Scar le devolverá su cargo. Bido transmite la captura del chico al Nido del Diablo, y Greed, ansioso por reclutarlo antes que los otros homúnculos puedan hacerlo, envía a Kimbley a la base mientras retiene a Dolcetto.

Izumi regresa enfurecida, y cuando Al la presiona sobre el chico, ella vuelve a toser sangre y Sig la lleva de urgencia al hospital, donde los médicos descubren que le faltan varios órganos, lo que sugiere que una vez intentó la transmutación humana. Ella y Sig luego desaparecen, habiendo ido a asaltar el Mando Sur. Mientras Izumi se abre paso entre los soldados para liberar al chico, Sig le cuenta a Winry cómo Izumi, años atrás, perdió a su hijo nacido muerto y luego sus órganos y su fertilidad al intentar revivirlo. Kimbley abre un agujero en la pared para él y Bido, y el enfrentamiento se convierte en un punto muerto a cuatro bandas una vez que llega una figura que parece ser el Führer Bradley, en realidad Envy disfrazado, mientras el verdadero Bradley envía a la Unidad Mustang tras Scar. En los suburbios, Scar nota a un ishvalano exiliado cuya tienda lleva un símbolo que coincide con su propio tatuaje.

El episodio adapta los capítulos Maestro y Aprendiz, Conocer al Maestro y El Valor de un Necio. Greed menciona por primera vez al homúnculo Pride aquí, aunque esa identidad permanece oculta durante otros diez episodios.

La escena de flexión muscular entre Armstrong y Sig proviene de El Valor de un Necio, pero el anime introduce al exclusivo de la serie Frank Archer como compañero de Armstrong en lugar del Führer, quien en el manga lleva ropa de vacaciones en vez de uniforme.