Dante del Bosque Profundo

Alphonse ataca a Wrath hasta que Izumi interviene, y Wrath responde a su abrazo rasgando parte de su camisa, convirtiendo su brazo izquierdo similar a cabello en un arma para arrojarla a un lado y tomar el control del cuerpo de Al. Obliga a Al contra Edward e intenta aplastar el automail, pero Al se libera, revelando que Wrath es el único entre los homúnculos que puede usar alquimia porque posee las extremidades originales de Ed, y que asimilar objetos en su cuerpo es su propio don. Ed y Wrath se baten en duelo con lanzas transmutadas a pesar de las protestas de Winry, y Ed derriba al chico, listo para rematarlo, hasta que Izumi los separa con un temblor de alquimia que asusta a Wrath por su fuerza bruta.

Mientras Envy y Sloth observan, Izumi les dice a los hermanos que Wrath es solo su carga y les prohíbe interferir, luego su enfermedad obliga a Winry a quedarse y cuidarla. Wrath huye y los Elric lo persiguen, solo para encontrarse con Envy disfrazado de Bradley y Sloth en su identidad de Juliet Douglas, con Wrath escondido dentro del cuerpo de Sloth. Los homúnculos discuten la transmutación humana con los hermanos, luego deciden visitar a su amo para aprender cómo detener a Greed.

En los Barrios Bajos del Sur, Scar presiona al exiliado sobre su brazo tatuado y las vidas contenidas en él, y Rick y Leo advierten de la llegada del ejército. Hawkeye anuncia que los refugiados serán escoltados a un asentamiento oficial una vez identificados, pero Yoki, con la esperanza de cobrar su recompensa, es abatido a tiros, en realidad alcanzado por la Lanza Definitiva de Lust mientras Gluttony imita disparos. Los soldados, presas del pánico, abren fuego y hieren a refugiados, y los dos homúnculos incitan a los radicales a luchar a pesar de los esfuerzos del maestro de Scar, obligando a Mustang a intervenir mientras el disturbio se extiende.

En Dublith, Izumi expulsa formalmente a los hermanos por repetir su propio pecado al atravesar la Puerta, y se marchan abatidos hasta que Sig y Winry señalan que, liberados del vínculo maestra-alumno, ahora pueden hablarle como iguales. Los Elric regresan apresurados para hablar de la Puerta, la verdad y cómo crear una Piedra sin sacrificio humano, e Izumi los acoge. Razona que Al vio más de la Puerta ya que todo su cuerpo fue el peaje, y sugiere que el shock reprimió sus recuerdos, luego los envía con su antigua maestra Dante por medicina. En casa de Dante, conocen a la transformada Lyra, ahora alumna de Dante, y a Dante, quien conoció a Hohenheim y advierte que la Piedra solo trae miseria. Greed y Kimbley tienden una emboscada a los hermanos, Greed noquea a Ed con su Escudo Definitivo, y las quimeras se disponen a secuestrar a Al, quien se niega a irse sin resistir y se prepara para enfrentar a Roa y Martel.

El episodio adapta los capítulos Maestro y Aprendiz y Para conocer al maestro, y su título podría aludir al inicio del Infierno de Dante. La comodidad de Wrath en el abrazo de su madre ejemplifica la psique dividida de un homúnculo, desgarrada entre la persona que debía ser y el ser en que se ha convertido, y muestra que su amor por Izumi aún persiste bajo su rabia.

La incomodidad de los hermanos al hablar de cómo nacen los homúnculos insinúa que han empezado a sospechar que Sloth nació de su propia transmutación, un hilo que se retoma nueve episodios después.