Pecado

En Central, una gran fuerza que incluye a la Unidad de Mustang se despliega hacia los Tugurios del Sur para capturar a Scar, y Fuery cuestiona el uso de la fuerza contra los refugiados isvalanos mientras Falman advierte que podrían desconfiar del ejército tras el reciente ataque de mercenarios. Rick y Leo cazan a Scar por órdenes de su maestro, y el isvalano exiliado se siente incómodo cerca de Scar hasta que nota el tatuaje. En el Cuartel General del Sur, Armstrong y Archer identifican a Kimbley, el antiguo Alquimista Carmesí, mientras Ed y Al retienen a Izumi para que Envy, disfrazado de Bradley, pueda llevarse al niño.

Izumi ataca a Armstrong con alquimia, pero él contraataca, creyendo que defiende al verdadero Führer. Mientras luchan, los hermanos se enfrentan a Bido y a Kimbley, y Ed descifra el secreto de la alquimia explosiva de Kimbley mientras Archer escucha a escondidas. En un almacén, Envy le cuenta al niño la verdad sobre sus extremidades robadas y le da de comer piedras rojas, explicándole que los homúnculos las necesitan para vivir; el niño, Wrath, recupera sus recuerdos de la Puerta.

Kimbley se reúne con Archer, quien se ofrece a limpiar sus crímenes y restituirlo. Los Elric encuentran a Armstrong golpeado, Izumi descubre al niño transformado y Archer se entera de que el verdadero Bradley nunca salió de Central. Al darse cuenta de que Izumi ha desaparecido, los hermanos se dirigen a la tienda de los Curtis, donde Winry les habla de la transmutación humana de Izumi, lo que los lleva a la isla Yock. Allí Izumi recuerda el día de su intento y se dispone a romperle el cuello a Wrath, pero duda mientras él la provoca para que termine. Los hermanos y Winry llegan en barco y la salvan mientras Envy observa.

Izumi confiesa que llevó a Wrath a la isla para matarlo, revelando que lo creó a partir de su fallida transmutación de su hijo mortinato y lo dejó en la Puerta, y que no puede llevarlo a cabo. Wrath le dice a Ed que los homúnculos surgen de transmutaciones humanas fallidas, contradiciendo la ingenua creencia de Ed. Sloth viaja a la isla, el grupo de Greed se encuentra con Envy y Sloth elimina a las quimeras y a Kimbley, lo que hace que Greed se retire antes que enfrentarse a dos homúnculos. Envy admite que solo emparejó a Ed con Wrath para verlo sufrir. Wrath declara que tomará el resto del cuerpo de Ed para volverse completamente humano, y Al se adelanta para luchar en lugar de Ed y recuperar las extremidades perdidas.

El episodio marca la primera aparición del Ojo de Dios, que se asemeja a su versión del manga pero aquí está coloreado de púrpura en lugar del rosa rojizo del manga.