El trigésimo noveno episodio de Brotherhood convierte la captura de Winry en una fuga escenificada, incorpora al grupo de Scar y Marcoh en un plan para esconderse en el Fuerte Briggs y cierra con Father calculando fríamente los sacrificios humanos que aún necesita.
Encaramado en una azotea con Winry bajo el brazo, Scar provoca a Kimblee abajo, y un Edward furioso avanza hacia el Alquimista Carmesí exigiendo saber por qué dejó que la chica cayera en peligro. Ed bloquea la transmutación de Kimblee el tiempo suficiente para que Scar huya, y mientras los grupos de búsqueda se dispersan de nuevo, Miles elogia la convincente actuación de Edward, solo para que Ed insista en que no estaba actuando en absoluto. La historia retrocede entonces unos minutos al edificio, donde Scar se niega a disculparse por Ishval pero acepta el derecho de Winry a odiarlo, mientras ella venda en silencio sus heridas porque eso es lo que habrían hecho sus padres asesinados. Miles, revelando sus propios ojos rojos, explica que sirve dentro del sistema amestriano precisamente para cambiar cómo se ve a su gente.
Marcoh y May discuten que aún se necesita la ayuda de Scar para descifrar las notas alquímicas de su hermano, así que Miles propone albergar a Scar, May, Winry y Marcoh dentro del Fuerte Briggs hasta que se puedan entender las notas, la alkahestria y el arreglo a nivel nacional. Cuando Miles ordena fusilar a los capturados Jerso y Zampano, Alphonse interviene, mostrando su propio cuerpo hueco como prueba de que la alquimia o la alkahestria podrían algún día restaurarlos. Con una ventisca acercándose, Yoki sugiere los túneles de la mina como ruta de escape, y la propia Winry idea la artimaña de hacerse pasar por rehén de Scar para que su desaparición no alerte a Kimblee. El grupo se abre paso por las minas mientras May teme que revelar el secreto de la Piedra pueda tentar al emperador de Xing a realizar sacrificios masivos. Luego llega a Miles la noticia de que Armstrong ha sido convocada a Central y Briggs ha caído bajo el control del Mando Central, convirtiendo el fuerte en una trampa; Alphonse, inmune al frío y al agotamiento, se ofrece para adelantarse a través de la tormenta. A mitad del trayecto es arrastrado ante la Puerta y vislumbra su cuerpo real demacrado, una visión que teme que señale que su alma comienza a rechazar la armadura. Bajo Central, Father enumera a Alphonse, Edward, Hohenheim e Izumi como sacrificios, señalando que necesita uno más.
El episodio adapta los capítulos 72 y 73 y abre la cuarta temporada. Presenta el cuarto tema de apertura, "Period" de CHEMISTRY, junto con un nuevo tema de cierre, "Shunkan Sentimental" interpretado por SCANDAL. Su tarjeta de título lleva la Runa de Sangre de la armadura de Alphonse. La jactancia de Ed de que su engaño podría engañar a Kimblee no aparece en el capítulo fuente, y los tótems que Father dispone sirven solo como recordatorios de cada sacrificio previsto, sus expresiones reflejando vagamente a los personajes.
"Daydream" es el episodio 39 de Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Convierte la captura de Winry en la azotea en una fuga escenificada, muestra a Miles proponiendo esconder a Scar, May, Winry y al Dr. Marcoh dentro de Fort Briggs y cierra con Father enumerando con frialdad los sacrificios humanos que aún necesita.
En "Daydream", Winry idea la artimaña de hacerse pasar por rehén de Scar para que su desaparición de Baschool no alerte a Kimblee sobre el plan de escape del grupo a través de los túneles de la mina.
Cuando Miles ordena fusilar a las quimeras capturadas Jerso y Zampano en "Daydream", Alphonse interviene mostrando su propio cuerpo hueco de armadura como prueba de que la alquimia o la alkahestria podría algún día restaurarlos, convenciendo a Miles de perdonarles la vida.
En "Daydream", Alphonse se ofrece como voluntario para adelantarse a través de una ventisca y advertir a Fuerte Briggs del peligro. A mitad del camino es arrastrado ante la Puerta y vislumbra su verdadero cuerpo demacrado, una visión que teme que signifique que su alma está empezando a rechazar la armadura.
Al final de "Daydream", se muestra a Father bajo Central enumerando a Alphonse, Edward, Hohenheim e Izumi como sacrificios, mientras señala que aún necesita uno más.
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