El enano del frasco

Sospechosa por la desaparición de Raven, Olivier Armstrong viaja a Central y se enfrenta directamente a Bradley, dejando de lado cualquier negación para admitir que mató a Raven por hablar demasiado libremente sobre las tropas inmortales, el verdadero origen de Amestris y la propia naturaleza del Führer. Divertido, Bradley le concede un puesto dentro del Mando Central, exigiendo a cambio el control total de Fort Briggs, mientras sus oficiales leales en el norte confían en que su ciudadela no será subestimada. En la capital, Mustang y Hawkeye intercambian chismes aparentemente triviales en la cafetería, pero el golpeteo de su taza señala un intercambio codificado, y Roy luego decodifica su mensaje en privado: Selim Bradley es un homúnculo.

La memoria de Father se traslada a los últimos años de Xerxes, donde un joven esclavo llamado Veintitrés cuida un sótano y es interpelado por una esfera gaseosa negra sellada en un frasco. Nacida de la sangre extraída del chico, la criatura le otorga un nombre propio, Van Hohenheim, y a lo largo de los años le enseña a leer, escribir y realizar alquimia hasta que se convierte en aprendiz de alquimia. Convocado por el rey anciano, el ser del frasco revela el método para crear una Piedra Filosofal, lo que impulsa al monarca a ordenar en secreto la masacre de pueblos enteros en puntos de un círculo nacional excavado alrededor del país. Cuando el ritual se activa, el rey y sus alquimistas mueren, y la criatura revela que desvió el círculo para que él y Hohenheim quedaran en su verdadero centro. La Puerta consume a cada ciudadano de Xerxes, y Hohenheim despierta en una ciudad fantasma, confrontado por una copia de su propio cuerpo que el Homúnculo moldeó para sí mismo usando la sangre de Hohenheim, dividiendo las almas de la nación muerta entre ambos. En 1914 Hohenheim, ahora una Piedra Filosofal viviente, redirige los órganos fallidos de Izumi para darle más tiempo, mientras en el norte Edward le dice a Miles que espera no volver a ver una Piedra más grande que el guijarro de Kimblee.

El episodio se basa en los capítulos 74, 75 y 76. Su tarjeta de título muestra el círculo de la Piedra de Xerxes, y el título japonés se lee en voz alta como "Homunculus" aunque sus caracteres deletrean literalmente una frase que describe a la pequeña figura dentro del frasco, una dualidad que la emisión estadounidense conservó al listar ambos significados. La explicación de Ed sobre la alquimia de Kimblee fue cortada, el mural del trono de Xerxes fue embellecido con joyas no presentes en el manga, y la emisión estadounidense recortó tanto la conversación con Miles como la escena de la cena de Hohenheim por tiempo.