Conflicto en Baschool

Aún alterada por la verdad sobre Selim Bradley, Riza Hawkeye confunde brevemente a su propio perro con Pride en cuanto llega a casa. Mustang la llama haciéndose pasar por un vendedor de flores para tantear cómo se encuentra, aunque ella desestima su preocupación. En el terreno, Miles informa a Kimblee y a sus hombres que Scar probablemente se ha escondido en el asentamiento minero abandonado de Baschool, dividiendo a todos en equipos de búsqueda. Darius y Heinkel se unen a los Elric, quienes se escabullen usando un informe fingido y un muro falso levantado mediante alquimia. Por pura casualidad, May Chang tropieza con el escondite de los chicos, y los reencuentros se acumulan cuando aparecen tanto el Dr. Marcoh, con el rostro cambiado quirúrgicamente, como el intrigante Yoki.

Yoki relata su largo descenso a la ruina después de que Edward lo engañara para quitarle la escritura de Youswell con oro falsificado, una caída que incluyó una fortuna perdida en un casino y un desastroso allanamiento en la finca Armstrong. Ed expone lo que ha logrado reconstruir sobre la creación de una Piedra Filosofal, la historia enterrada de Amestris y el extraño defecto en la alquimia del país, razón por la cual los hermanos perseguían la alkahestria. En otro lugar Scar choca con Jerso y Zampano, quienes abandonan sus formas humanas para adoptar formas completas de quimera; los Elric llegan, y Ed neutraliza la saliva inmovilizadora de Jerso transmutándola en hielo. Scar descubre entonces que ya no puede descomponer el automail de Ed endurecido por el frío, y la repentina aparición de Winry permite a los chicos someterlo justo cuando Miles y su escuadrón avanzan para arrestarlo. En lo profundo bajo Fort Briggs, el grupo de Buccaneer escapa del túnel de la mina solo porque Armstrong le pasó al equipo de sellado un reloj detenido, tras lo cual llega una delegación militar exigiendo que ella rinda cuentas por la desaparición de Raven. Una explosión atraviesa el edificio, y Scar reaparece en la azotea con Winry como rehén.

El episodio se basa en los capítulos 71, 72 y 73. El patrón detrás de su tarjeta de título proviene del tatuaje del Pulso del Dragón que recorre el brazo de Scar. Aunque Yoki había sido omitido hasta este punto, se le concede un flashback de casi cinco minutos repleto de nuevas escenas de sus desgracias. Este sirvió como episodio de cierre de la tercera temporada. En la pista japonesa Jerso y Zampano mantienen sus voces normales mientras están transformados, pero el doblaje superpuso efectos sobre ellas que hacen que a Zampano a veces cueste seguirlo.