Un Corazón Podrido

Acorralado en el escondite de Dante, Hohenheim ofrece la razón por la que sus cuerpos compartidos se están descomponiendo si ella deja en paz a sus hijos, pero la anciana prefiere que se quede y saboree su nueva forma. Un flashback a cuatrocientos años atrás muestra a la pareja forjando una Piedra Filosofal a partir de las almas de víctimas de la peste y brujas condenadas, tras lo cual la primera transferencia de alma de Dante le salvó la vida y los lanzó a ambos a una marcha interminable de un cuerpo a otro. Él califica la inmortalidad que obtuvieron como una blasfemia, mientras Lust comprende por fin lo que su señora buscó realmente todo el tiempo.

En Central, el Führer y su consejo interrogan a Mustang sobre el asunto de Reole y su decisión de abandonar la búsqueda de los Elric. El coronel desvía la presión al señalar a la secretaria de Bradley en el asesinato de Hughes, y el interrogatorio termina abruptamente. Ya recuperado con sus oficiales, Mustang expresa su creciente certeza de que los homúnculos impulsaron la guerra de Ishval para empujar a alguien a crear una Piedra, y decide que ya no puede confiar en un gobernante que sacrifica vidas inocentes con tanta ligereza.

De vuelta en el escondite, Hohenheim advierte que sus almas erosionadas pronto no podrán sostener un cuerpo, pero Dante lo desestima, contando con la Piedra que ahora duerme dentro de Alphonse. Distraído por el parecido de Sloth con Trisha, Hohenheim es atrapado y arrojado a través de la Puerta usando al bebé de Rose como llave, mientras un Wrath lloroso vuelve a caer en brazos de Sloth. Dante libera a Lust para ayudar a capturar al Elric menor, ofreciéndole la humanidad como recompensa. Disfrazados, los hermanos huyen de una redada militar a bordo del tren, y mientras Alphonse se esconde y descansa, Edward busca a Izumi en la casa de Dante para preguntar si queda algún resto de su hijo perdido que pueda usarse contra Wrath. En otro lugar, Alphonse recurre a Tucker para aprender a manejar la Piedra que lleva dentro.

Un flashback de cuatrocientos años expone cómo Hohenheim y Dante crearon por primera vez una Piedra Filosofal y comenzaron a trasladar sus almas de un cuerpo a otro para burlar a la muerte. Dante arroja a Hohenheim a través de la Puerta usando al bebé de Rose como llave y libera a Lust para cazar a Alphonse. Mustang provoca al Führer ante el consejo para confirmar las advertencias de los hermanos, y tanto él como Armstrong son ascendidos y enviados al norte, un destino que el coronel sospecha que busca provocar su muerte. Edward busca un resto del hijo muerto de Izumi como arma contra Wrath mientras Alphonse le pide a Tucker que le enseñe a usar la Piedra.

El disfraz de Edward, con sombrero ancho, gafas redondas y abrigo largo, se asemeja mucho al aspecto característico de Alucard, el protagonista de la serie Hellsing.