Transmutación Humana

Tucker, quien ha deducido que Scar completó una Piedra Filosofal y una vez conoció los secretos de los homúnculos en el Laboratorio 5, ofrece un trato a Alphonse: lecciones para manejar la Piedra a cambio de usar su poder para traer de vuelta a su hija muerta Nina. En la mansión de Dante, Izumi muestra a Edward una carta de amor escrita hace cuatro siglos de Hohenheim a Dante, y el chico comprende que la anciana debe ser la verdadera mano que dirige a los homúnculos. Decide enfrentarlos solo.

Bradley despide a Mustang y Armstrong en su campaña del norte, señalando que Archer sobrevive para custodiar Central en su ausencia, luego desciende hasta Dante, quien promete que Envy eliminará a cada soldado que ha aprendido demasiado. Envy enfurece por haber sido privado de su venganza contra el desterrado Hohenheim, pero la oferta de una Piedra nueva extraída de los hijos de Hohenheim lo calma. Sloth, Lust y Wrath cercan la habitación de hotel de los hermanos, y cuando Edward regresa provoca a Lust para que golpee su propio relicario oculto antes de que Wrath fusione parte de su brazo automail y lo inmovilice. Edward le recuerda que las extremidades robadas no pueden otorgar un alma, se libera y huye hacia el callejón.

Acorralada, Lust vacila. Suplica a Edward que la haga humana, argumentando que un mundo donde cada homúnculo se vuelva humano lo dejaría sin enemigos, y cuando Wrath se vuelve contra ella por traicionar a Dante, Edward la rescata en cambio. Mientras se dirigen hacia la fábrica, él pregunta con frialdad por qué una inmortal ansiaría la humanidad, y su herida respuesta, que su propio deseo de restaurar a Alphonse no es diferente, lo deja sin réplica. Ella se niega a nombrar a su ama a menos que él conceda su deseo. En la fábrica, Tucker ya ha gastado parte de la Piedra, y por tanto parte de Alphonse, para dar forma a un niño hueco y sin mente al que no puede ligar el alma de Nina, y Sloth llega para llevarse al Elric menor ante Dante.

La carta de amor de cuatrocientos años de Izumi convence a Edward de que Dante comanda a los homúnculos. Bradley lanza a Mustang y Armstrong a la campaña del norte diseñada para hacerlos matar, y Dante apacigua a Envy con la promesa de una Piedra de los Elric. Edward explota la debilidad de Lust, luego la salva de Wrath, y ella confiesa su anhelo de volverse humana mientras oculta la identidad de su ama. Tucker desperdicia parte de la Piedra dentro de Alphonse intentando resucitar a Nina, y Sloth captura a Alphonse para Dante.

Esta es la primera vez que Edward realiza alquimia sin juntar las manos ni trazar un círculo, arrastrando su mano izquierda intacta sobre el muñón de su brazo automail faltante durante la lucha con Wrath.