Lluvia de penas

Despertado por un sueño con su madre muerta y con Nina, Edward se dirige al cuartel general de Ciudad del Este con Alphonse para saber qué le espera a Shou Tucker, solo para que Hawkeye informe que tanto el alquimista como su hija fueron asesinados por un atacante no identificado. Hughes y Armstrong viajan desde Central para investigarlo, y su cansada certeza de que el asesino siempre va un paso adelante hace que Mustang se pregunte por qué hablan como si lo esperaran.

En Reole, una figura que parece el padre Cornello incita a los habitantes a una guerra abierta. Observando desde el campanario, Lust y Gluttony se burlan de lo fácilmente que la gente cae en el odio, y el falso sacerdote se despoja de su forma para revelar a Envy, el tercero de estos operativos. Un testigo llamado Cray es silenciado cuando Gluttony lo devora, y los tres señalan que Fullmetal debe mantenerse con vida como un valioso Sacrificio Humano.

De regreso a Ciudad del Este, la pareja informa a Mustang que el asesino, apodado Scar por la marca en su frente, ha abatido a numerosos Alquimistas Estatales en todo el país. Mientras los hermanos están sentados bajo la lluvia, Scar los embosca, destruyendo todo lo que toca su mano derecha. Desgarra el costado de Alphonse y destroza el brazo automail de Edward, y un Edward paralizado ofrece su propia vida si Scar deja huir a su hermano. Mustang y sus fuerzas llegan justo a tiempo para interrumpir el asesinato.

Armstrong enfrenta a Scar y deduce que su habilidad es alquimia detenida en la etapa de deconstrucción. Cuando un disparo rozador de Hawkeye revela los ojos rojos de Scar, Mustang lo reconoce como isvalano y el asesino escapa por las alcantarillas. Después, Mustang relata la guerra civil en Ishval, la campaña de exterminio llevada a cabo por los Alquimistas Estatales y su propio papel en ella. Edward, sin su brazo, decide buscar a su mecánica de automail.

El episodio adapta los capítulos del manga que tratan sobre la mano derecha destructiva de Scar y la calma tras la lluvia. Los círculos de transmutación detrás de la tarjeta de título pertenecen a los guanteletes de Armstrong y al círculo de llamas de Mustang. La frase de Edward sobre el dolor en su pierna se omite aquí y, a diferencia del manga, no se muestra a ningún policía militar siendo asesinado antes de la emboscada. Mientras que en la fuente Hawkeye dispara una vez contra Scar, esta versión la muestra disparando tres veces.