Misión de escolta del País del Té

Desarrollándose a lo largo de los episodios 102 a 106, este arco original del anime sigue a la Búsqueda de Tsunade y precede a la Misión de recuperación de Sasuke. Naruto, Sasuke y Sakura viajan al País del Té, donde deben llevar a un corredor llamado Idate Morino hasta la meta de un peligroso concurso anual.

Con las filas de jonin de Konoha diezmadas por la fallida invasión de Orochimaru, Tsunade se ve obligada a apoyarse en genin para misiones por encima de su grado habitual. El Equipo 7, sin Kakashi, es asignado a escoltar a un corredor de la familia Wasabi a través de una peligrosa carrera anual, con el rumor de que la rival familia Wagarashi ha contratado shinobi para sabotearlos. En el camino el escuadrón se cruza con un joven insolente que odia a los ninjas llamado Idate, quien presume de su velocidad deslumbrante al salir corriendo tras dejarles la cuenta del restaurante. Una vez llegan a su destino y son presentados al líder Wasabi Jirocho, el equipo se queda atónito al descubrir que Idate es el mismo corredor al que han sido asignados a proteger.

A medida que se desarrolla la carrera, Naruto e Idate siguen intercambiando pullas, y sale a la luz que Idate es el hermano menor de Ibiki y que una vez fue genin de Konoha. Los corredores se encuentran con los tres genin de Ame vistos por última vez en los Exámenes Chunin y los derrotan, solo para que aparezca Aoi Rokusho, un antiguo shinobi de Konoha que desertó a Amegakure. Aoi había sido el maestro de Idate y la razón por la que huyó de la aldea. Tras sobrevivir al asalto de Aoi, Idate relata cómo, después de que Ibiki lo reprobara en los Exámenes Chunin, Aoi lo manipuló para robar un pergamino secreto y la legendaria Espada del Dios del Trueno. Reconociendo su propia historia de haber sido usado y de anhelar reconocimiento, Naruto ayuda a Idate a reconstruir su autoestima y a seguir adelante.

Aoi reaparece cuando los corredores cierran la brecha, y la hoja del Dios del Trueno al principio abruma al Equipo 7. Sasuke desgasta el arma con su Chidori, permitiendo que Naruto la destroce en un choque y acabe con Aoi con un Rasengan. Libre de la amenaza, Idate corre hasta reclamar la victoria para la familia Wasabi. En la ceremonia, Kyuroku intenta anular el triunfo alegando que Naruto al cargar a Idate rompió las reglas, pero el Daimyo en cambio expone a Kyuroku y a su ministro como los verdaderos tramposos, enviando al ministro a un monasterio y disolviendo a la familia Wagarashi. Ibiki escolta personalmente al equipo de regreso a casa, en silencio agradecido de que Naruto ayudara a su hermano menor a convertirse en un hombre.