Un pueblo de forajidos, la sombra del clan Fūma

Naruto, Sakura y Jiraiya estudian la ruta hacia su siguiente parada, y las ilustraciones obscenas garabateadas en el mapa llevan a la pareja a sospechar de uno de los desvíos habituales de Jiraiya; el pueblo resulta ser aún más sórdido de lo que temían. Jiraiya se dirige a una taberna y soborna a sus anfitrionas con dinero a cambio de información sobre Otogakure, pero ninguna sabe mucho más allá de una mujer rubia cuyo empleador estaba bien informado. Entonces una banda de ladrones rodea a Jiraiya y suelta flechas, que él desvía con Jizo de Agujas antes de aleccionarlos sobre cómo los verdaderos ninja usan sus dones para el bien y no para el robo.

Cuando su líder se abalanza sobre él, Jiraiya responde con un Rasengan, y los bandidos asombrados se dan cuenta de que enfrentan a uno de los Sannin. Al insistir de nuevo sobre Otogakure y el clan Fūma, Jiraiya se entera de que Orochimaru fue quien arruinó al clan y lo impulsó a dividirse. Mientras tanto, Naruto y Sakura, que salieron en busca de comida, se topan con la kunoichi herida que los había emboscado antes y deciden ayudarla. Sakura cura la herida, y Naruto se sorprende al descubrir que la combatiente es una chica llamada Sasame.

Sasame explica que pertenece al clan Fūma y que había atacado porque los confundió con shinobi del Sonido leales a Orochimaru, quien la había asaltado. Su objetivo es rescatar a su primo Arashi, quien se fue con otros miembros del clan a unirse a Orochimaru con la esperanza de restaurar el nombre de los Fūma.

Jiraiya confirma a través de los forajidos del pueblo que Orochimaru orquestó la caída y división del clan Fūma, vinculando la Aldea del Sonido directamente con la ruina del clan. El rescate de Sasame revela tanto su identidad como la defección de su primo Arashi hacia Orochimaru. La reunión se convierte en una trampa cuando Jigumo sella al grupo dentro de su cabaña con su Técnica de la Araña de Viento y la Técnica del Caparazón de Cigarra Vacío; Naruto deja a Sakura para contener a los atacantes y envía clones a explorar, solo para ser sorprendido por la Técnica de Tierra: Hormiga León de Kagero.

El episodio pertenece al arco de la Misión de Investigación del País de los Campos de Arroz. Se emitió por primera vez en Japón el 1 de junio de 2005 y en inglés el 2 de febrero de 2008. El tema de apertura es No Boy, No Cry y el tema de cierre es Lost Words. Este capítulo presenta a Sasame y a los miembros supervivientes del dividido clan Fūma.