Más allá del límite de la oscuridad y la luz

Mientras los dos muchachos y sus bestias terminan de transformarse, Gamabunta inmoviliza a Shukaku el tiempo suficiente para que Naruto despierte a Gaara de un golpe brutal, obligándolo a volver a controlar al espíritu de arena. A su alrededor, los shinobi de Konoha impulsan su contraataque contra las fuerzas que irrumpieron en la aldea. En la azotea donde el Tercer Hokage aún se enfrenta a Orochimaru, el anciano se da cuenta de que carece de la fuerza para sellar por completo el alma de su antiguo alumno. En lugar de fallar por completo, se conforma con sellar los brazos del traidor, dejando a Orochimaru sin acceso a ningún ninjutsu.

Con su tarea cumplida, el Tercero se despide con ternura de su discípulo descarriado, ofrece un último proverbio y muere. En el cielo, Naruto y Gaara se lanzan uno contra el otro por última vez, y Naruto asesta el golpe que termina su batalla. El episodio adapta los capítulos 136 y 137, cerrando el enfrentamiento que decidió tanto el duelo de jinchūriki como el destino del líder de Konoha.

Parte de la trama más amplia de la Destrucción de Konoha, el episodio empareja la muerte de Hiruzen Sarutobi con la victoria tan dura de Naruto sobre Gaara. Se abre con el tema GO!!! y se cierra con Many Times Before, y se emitió por primera vez en Japón el 14 de abril de 2004 antes de su transmisión en inglés el 17 de marzo de 2007.