Rivales amargos y lazos rotos

Justo cuando Naruto y Sasuke están a punto de chocar, Kakashi aparece y desvía cada ataque hacia una torre de agua separada. Admirando el agujero limpio que su Chidori perforó, Sasuke asume que se ha adelantado, hasta que una mirada más cercana a la torre de Naruto, destrozada por un lado, convierte su orgullo en una nueva envidia. Kakashi, asombrado de que Naruto haya dominado el Rasengan, se da cuenta de inmediato de que Jiraiya debe estar detrás de ello. Los dos mentores se enfrentan entre sí, Kakashi acusando a Jiraiya de entregar a un chico una técnica que podría haber matado a Sasuke, y Jiraiya respondiendo que el Chidori en las manos de Sasuke, inclinadas a la venganza, era igual de letal.

Kakashi compara a la pareja con Jiraiya y Orochimaru en su juventud, señalando que Naruto valora a Sasuke como su mayor rival mientras que Sasuke no puede soportar lo rápido que Naruto sigue cerrando la brecha. Más tarde ata a Sasuke y le da una lección contra volverse alguna vez contra sus propios camaradas, instándolo a dejar ir su sed de venganza. Sasuke replica que Kakashi nunca podría entender hasta que él también pierda a todos los que le son queridos, solo para que Kakashi revele que todos sus seres queridos ya se han ido. Le recuerda a Sasuke que ambos tuvieron la suerte de encontrar amigos para llenar ese vacío, luego se aleja y deja la elección en manos del chico.

Dejado solo para sopesar aceptar a Naruto y Sakura contra cazar a Itachi, Sasuke es atacado por los Cuatro del Sonido, enviados por Orochimaru para traerlo. En otra parte, Sakura convence a Naruto de salir a caminar para contarle sobre el sello maldito que Orochimaru le marcó a Sasuke durante los Exámenes Chunin, ya que Naruto yacía inconsciente cuando sucedió, y ella permanece inquieta a pesar de la seguridad de Kakashi de que se ocupó de ello. El episodio pertenece al arco de la Misión de Recuperación de Sasuke, adapta los capítulos 176 y 177, y se emitió por primera vez en Japón el 10 de noviembre de 2004.