¡Arde, Byakugan! ¡Este es mi camino ninja!

Shino, Kiba y Naruto quedan atrapados dentro de la colmena de la abeja reina después de que Shino la provoca para que desate una trampa de miel pegajosa. Inmovilizados, los tres son llevados por el escuadrón de Suzumebachi, quienes los presionan por el paradero del elusivo escarabajo bikochu. Shino gana tiempo y luego acepta hablar solo si primero los llevan con Hinata. En la orilla del río donde ella había estado atada, los captores encuentran las cuerdas cortadas y a Hinata desaparecida, y asumen que cayó al alcantarillado. Enfurecido y pegado firmemente a la cera de abejas, Naruto le grita a Jibachi.

Hinata demuestra que está lejos de estar perdida, lanzando una bomba de papel al lugar donde se encuentran sus enemigos. Cuando ellos contraatacan con un enjambre de insectos, ella los dispersa con una nueva técnica, haciendo retroceder a los atacantes y protegiendo a sus amigos. Shino le dice a Naruto que Hinata ha entrenado sin descanso desde los Exámenes Chunin y ya no es la chica tímida que recuerda. Liberado al fin con la ayuda de los insectos de Shino, Naruto la colma de elogios. Suzumebachi carga una última vez sobre su abeja gigante, solo para que Naruto la haga pedazos con un Rasengan.

La explosión lanza el protector de frente de Sasuke debajo de un montón de troncos, y mientras Naruto se apresura a sacarlo, se tira un pedo directamente sobre el bikochu, que de inmediato se imprime con su olor en lugar del de Sasuke, arruinando todo el propósito de la misión. Aun así, Hinata sale de la prueba visiblemente más segura de sí misma, y su padre parece mirarla con nuevo respeto. Un gag de fondo oculta a Masashi Kishimoto dibujado como un ninja de Konoha, y el episodio se emitió por primera vez en Japón el 14 de septiembre de 2005.