Hoja danzante, arena que se retuerce

Con el combate de Shikamaru y Temari resuelto, la multitud alaba la astucia de Shikamaru, y Asuma observa que su disposición a retirarse en lugar de arriesgarse por un orgullo herido marca la cualidad más importante en un Chūnin. Cuando el combate de Sasuke contra Gaara está a punto de comenzar, el Tercer Hokage impone un plazo para que Sasuke aparezca. Might Guy y Rock Lee llegan a las puertas, Lee aún herido pero decidido a ver lo que queda.

Sasuke llega a la arena en el último momento junto a Kakashi Hatake. Naruto lo saluda y le asegura que derrotó a Neji. En su camino, Gaara abate a un par de ninjas atrapados intentando amañar el resultado del combate, un asesinato visto por Naruto y Shikamaru, quienes temen por la seguridad de Sasuke. El combate entonces comienza.

Asuma alaba la decisión de Shikamaru de ceder como la marca de un verdadero Chūnin. Sasuke llega en el último segundo con Kakashi cuando expira el plazo del Tercer Hokage. Gaara mata a dos ninjas que intentaban amañar el combate, alarmando a Naruto y Shikamaru justo antes de que comience su pelea con Sasuke.

El episodio forma parte del arco de los Exámenes Chūnin de la serie original y adapta los capítulos 109 y 110 del manga. Su tema de apertura es Turning Sadness Into Kindness y el tema de cierre es Alive. Se emitió en Japón el 31 de diciembre de 2003 y en inglés el 9 de diciembre de 2006. Las curiosidades señalan que Shiba está dibujado con un protector de frente de Sunagakure en lugar de uno de Kusagakure, y los bigotes de Naruto desaparecen en su escena final debido a un error de animación.