¡Peligro! Límite del Modo Sabio alcanzado

Naruto lanza un Elemento Viento: Rasenshuriken a los cuatro Caminos sobrevivientes, expandiéndolo en el último instante para eliminar el Camino Humano. Mientras su senjutsu comienza a desvanecerse y la visión compartida del Rinnegan le impide pelear abiertamente contra los otros, Shima levanta una nube de polvo para cegar a Pain y Fukasaku lanza a Gamabunta hacia Naruto, dejando que el sapo se trague tanto a Naruto como al Camino Animal. Oculto de los otros Caminos, Naruto forma sus Esferas Espirales en Serie y destruye el Camino Animal antes de que Gamabunta los escupa, momento en el que su Modo Sabio se agota por falta de energía natural.

El Camino Deva presiona el ataque, esperando una victoria fácil, pero Naruto lanza su pergamino a Fukasaku, quien invoca un clon que había estado almacenando energía natural en el Monte Myōboku. Naruto lo disipa, absorbe el senjutsu reunido y regresa al Modo Sabio. Fukasaku explica que esta es la forma ingeniosa de Naruto de eludir el límite de cinco minutos del modo, ya que el Nueve Colas impide que los sapos se fusionen con él. El siguiente Rasenshuriken de Naruto es absorbido por el Camino Preta, y se da cuenta de que el Camino Naraka está reviviendo cuerpos caídos con su técnica del Rey del Infierno.

Naruto elabora un plan, creando dos clones que forman Rasengan y sueltan bolitas de humo rojo. Un clon se disfraza como un Rasenshuriken para que el Camino Preta intente absorberlo, luego revierte a forma de clon para golpear, explotando la debilidad de ese Camino a los golpes físicos. Naruto luego lanza el Rasenshuriken genuino a través del humo al ahora desprotegido Camino Deva, pero Pain lo repele con Shinra Tensei. El verdadero Naruto, habiendo saltado a través del humo, aterriza en el Camino Naraka y lo destroza con sus Esferas Espirales en Serie. El Shinra Tensei recargado de Pain luego empuja de vuelta a Naruto y a los sapos gigantes, dejándolo para enfrentar los dos Caminos finales solo.

Naruto destruye el Camino Humano, el Camino Animal y finalmente el Camino Naraka a lo largo de la pelea. Elude el límite de cinco minutos del Modo Sabio absorbiendo el senjutsu reunido de un clon almacenado a través de su pergamino invocado. Pain repele a los sapos con Shinra Tensei, dejando a Naruto para confrontar los dos últimos Caminos por sí mismo.

El episodio pertenece al Asalto de Pain y adapta los capítulos del manga 432, 433 y 434. Su tema de apertura es A World That Was Transparent y el tema de cierre es Bicycle. Se emitió en Japón el 10 de junio de 2010 y en inglés el 8 de enero de 2013.