Supervivencia en el Desierto Demonio

Antes de que comience la prueba, Shira hace una promesa personal de honrar a Gaara llevando a cada escuadrón de Suna hasta aprobar, decidido a corresponder a la confianza depositada en él. Rock Lee y sus compañeros elaboran un plan propio para manejar a los grupos rivales que esperan encontrar dentro. Cuando suena la señal de inicio, los genin se dispersan en las arenas, mientras Asuma y Kurenai se preguntan abiertamente por qué la aldea de la Arena ha prohibido a los observadores de Konoha seguirlos al desierto mismo.

En otra parte, Guy recibe noticia de Tsunade de que asesinos que apuntan al Kazekage ya están en movimiento, y se le ordena mantener a Gaara a salvo. La prueba y la amenaza inminente corren en paralelo, preparando el escenario para que el Equipo Guy se pruebe contra oponentes que confían mucho más en la ilusión que en la fuerza bruta.

En lo profundo de las arenas, Neji se confunde cuando su búsqueda no encuentra a ninguno de los otros equipos, luego se da cuenta de que una ilusión tejida con cactus lo ha estado engañando. Sacudiéndose el truco, su Byakugan finalmente localiza un escuadrón de la Arena, y estalla el combate. El Equipo Shira interviene para dar al Equipo Goji una ventana para escapar, y Sen aprovecha la ventaja al sumir de nuevo al Equipo Guy bajo un genjutsu, deshaciendo la cuidadosa estrategia de Neji.

Después de enviar a dos equipos aliados de Suna a apoderarse de un pergamino de los demás, Shira y sus camaradas son traicionados y rodeados por los mismos shinobi en quienes confiaban. El Equipo Guy llega para sacarlos de la trampa. Presionado sobre por qué Shira se comporta como lo hace, Sen revela que se convirtió en shinobi solo hace poco. Impactado de que alguien con tal corazón llegara al camino tan tarde, Lee decide que los dos están cortados de la misma tela, ya que ninguno de los dos tiene don para el ninjutsu o la ilusión.

El episodio es el 399 del anime Naruto: Shippuden y pertenece a la historia original del anime En los pasos de Naruto: Los caminos de los amigos. Se emitió por primera vez en Japón el 12 de febrero de 2015, con la transmisión en inglés el 27 de junio de 2017. El tema de apertura es Silhouette y el tema de cierre es Spinning World.