Padre e hijo, el emblema roto

Levantándose a duras penas tras un duro golpe, Naruto reta a su rival a activar el Sharingan, seguro de que ni siquiera los legendarios ojos pueden romper la determinación que llama su camino ninja. Una oleada de clones carga y es dispersada casi de inmediato, y Sasuke responde con una ráfaga de llamas. Ese intercambio presente sirve como puerta de entrada a una larga mirada retrospectiva a los años que los formaron a ambos.

En el flashback, el lugar de Itachi dentro de la familia comienza a desmoronarse una vez que sus parientes interpretan su conducta como una traición, lo que empuja a Fugaku a prestar más atención a su hijo menor. Con la esperanza de ganarle a Sasuke un lugar adecuado en el clan, el padre lo entrena en la Técnica de la Gran Bola de Fuego, y el muchacho la domina mediante una repetición implacable. Fugaku le advierte que no siga el camino de Itachi, ya que el prodigio caído ha perdido la confianza del clan, y ese raro elogio solo agudiza el hambre de Sasuke por superar a su hermano.

Luchando con su trabajo de shuriken, Sasuke le pide ayuda a Itachi, pero el hermano mayor se niega y le da un toque en la frente al salir, un pequeño gesto que tranquiliza a Sasuke de que no ha cambiado demasiado. Curioso sobre el dōjutsu, Sasuke aprende de su padre sobre el Mangekyō Sharingan, un raro despertar que solo dos Uchiha han alcanzado jamás, desencadenado bajo condiciones muy específicas. De vuelta al presente, Sasuke acorrala al Naruto escondido, se burla de su inocencia y le asesta un golpe castigador en las costillas que lo envía sumergiéndose en el agua de abajo.

Un error de animación abre el episodio: Naruto primero se para junto a las estatuas del valle con Sasuke frente a él, pero una vez que el Sharingan se enciende y el plano corta, la pareja ha intercambiado posiciones y el cabello de Sasuke se ve notablemente diferente. El episodio adapta los capítulos 223 y 224, se sitúa dentro del arco de la Misión de Recuperación de Sasuke, y se emitió por primera vez en Japón el 13 de abril de 2005, con la transmisión en inglés el 12 de enero de 2008.