Por un amigo…

Al enterarse de que Sasuke ha huido de la aldea, Kakashi calma a Sakura y corre tras él, invocando a sus sabuesos de rastreo para la persecución. Sasuke, mientras tanto, ha concluido que matar a la persona que considera su amigo más cercano es un costo aceptable para despertar el Mangekyō Sharingan. Cuando el Rasengan de Naruto se encuentra con el Chidori de Sasuke, ninguno puede superar al otro y ambos son arrojados por separado, y Naruto llora en silencio por el amigo que está perdiendo.

Sasuke afirma que los ninja con suficiente habilidad pueden leerse mutuamente a través de los golpes intercambiados y provoca a Naruto para que lo intente. Buscando la ventaja que necesita, activa su sello maldito, desata un chorro de fuego y derriba a un Naruto que apenas parece defenderse, todo mientras surgen destellos de memoria: su primer encuentro, su rivalidad y su propia duda sobre si alguna vez existió un vínculo real. Dirige un Chidori hacia el corazón de Naruto, pero el golpe es desviado y le atraviesa el pulmón derecho en su lugar. Creyendo que la pelea ha terminado, Sasuke observa cómo el chakra del Nueve Colas se hincha alrededor de su oponente y cierra la herida. Al preguntarle en qué se ha convertido, Naruto responde solo que es el amigo de Sasuke y, lleno del poder del zorro, jura romperle todos los huesos del cuerpo a Sasuke para arrastrarlo de vuelta a la aldea antes de lanzar su contraataque.

El episodio adapta los capítulos 226 al 228 dentro del arco de la Misión de Recuperación de Sasuke y marca el punto emocional más bajo de la persecución, donde la amistad en el corazón de la serie casi se rompe para siempre. Se emitió por primera vez en Japón el 27 de abril de 2005, y la transmisión en inglés siguió el 19 de enero de 2008.