Maestro y alumno con agallas: el entrenamiento

Mientras Naruto se recupera de las heridas que recibió al pelear contra Sasuke, Jiraiya lo visita y expone un plan: en el momento en que el hospital lo dé de alta, los dos pasarán tres años lejos de Konoha entrenando. Jiraiya insiste en que el objetivo es prepararse contra Akatsuki y advierte que perseguir a Sasuke sería una locura, a lo que Naruto responde alegremente que un loco es exactamente lo que él es. Una vez se recupera, maestro y alumno parten juntos.

Anticipando que Sasuke perfeccionará su genjutsu del Sharingan, Jiraiya entrena a Naruto para sacudirse las ilusiones. Mientras Naruto entrena durante la noche, Jiraiya recuerda haber señalado el parecido del chico con el Cuarto Hokage y reflexiona sobre Minato y Kushina. Al día siguiente invoca a Gamariki para golpear a Naruto con un Beso de Genjutsu, diciéndole que agite su chakra dentro de sí mismo para romper el hechizo; Naruto en cambio lo hace girar hacia afuera y aporrea al sapo. Con la esperanza de reforzar la lección, la pareja viaja a la Aldea de los Árboles de Genjutsu, cuyos árboles emiten un campo magnético que desencadena ilusiones. Encuentran el asentamiento invadido por Kandachi, quien ha asesinado a su antiguo líder Sukune y mantiene cautivas a las mujeres y los niños. Para infiltrarse, Naruto se disfraza del chico Tanishi y ata a Jiraiya, fingiendo ser un prisionero capturado, para que los dos puedan ser llevados al lago donde reina Kandachi.

Aparece una rareza de continuidad cuando Naruto mira la Roca Hokage antes de partir: el rostro de Tsunade ya está tallado junto al de Minato, aunque estaba ausente cuando se fue al final de la Parte I, y más tarde comenta al regresar que el rostro recién grabado fue el único cambio en la aldea. El episodio se estrenó en Japón el 25 de noviembre de 2010, se emitió en inglés el 4 de mayo de 2013, y lleva la apertura Diver y el cierre U Can Do It!.