¡Vuela! ¡Salta! ¡Acecha! ¡Aparece el Jefe Sapo!

Cayendo hacia lo que debería ser su muerte, Naruto logra invocar a Gamabunta. Furioso de que un simple niño lo haya llamado, el sapo jefe exige saber dónde está Jiraiya. Para decidir si aceptará a Naruto como su subordinado, Gamabunta le impone un desafío: el muchacho debe montar en su espalda durante un día entero sin ser derribado.

Lejos, en Konoha, Temari recuerda una pelea un año antes en Sunagakure cuando discutió con Baki sobre romper el tratado de alianza entre las dos aldeas; de vuelta en Suna, Baki informa al Cuarto Kazekage que todo procede según lo planeado. Gamabunta sigue intentando sacudir a Naruto mientras Jiraiya realiza una supuesta investigación espiando a un grupo de mujeres. Al zambullirse en una cascada para deshacerse del muchacho, el sapo dispersa a las mujeres y arruina la diversión de Jiraiya. Naruto resbala, pero forma una cadena de clones de sombra para evitar caer. Agotado al fin, cae de la espalda del sapo. Impresionado de que se haya aguantado tanto tiempo, Gamabunta lo atrapa con su lengua y comenta que nadie desde el Cuarto Hokage había durado tanto. Al ver al muchacho completamente exhausto, el sapo jefe lo deja en el Hospital de Konoha.

La lucha de Naruto por permanecer sobre Gamabunta es original del anime. El episodio adapta los capítulos 95 y 96, se emitió en Japón el 5 de noviembre de 2003 y en inglés el 4 de noviembre de 2006, y usa la apertura Turning Sadness Into Kindness con el cierre Viva★Rock-Japanese Side.