¡Dale o déjalo: las rondas finales se complican!

Genma declara a Naruto el ganador, y la multitud se estremece ante cómo el chico recurrió al chakra del Zorro de Nueve Colas a voluntad, una hazaña que toma por sorpresa incluso a Asuma, Kurenai y el Tercer Hokage. Sakura, al ver el crecimiento de su compañero, se resuelve a volverse más fuerte ella misma. Mientras los médicos se llevan al herido Neji, Hiashi Hyuga pide un momento privado y entrega a su sobrino un pergamino escrito de puño y letra de su difunto padre Hizashi. El pergamino revela la verdad del Incidente Hyuga, mostrando que Hizashi eligió morir en lugar de su hermano por su propia voluntad libre, no por deber a la casa principal sino para proteger a su hermano y a su aldea.

Abrumado, Hiashi inclina la cabeza y ruega el perdón de Neji, y Neji, pidiéndole que se levante, declara que su nueva meta es simplemente volverse más fuerte. El torneo, mientras tanto, se topa con un obstáculo cuando Sasuke no aparece para su combate contra Gaara.

En medio de quejas crecientes por el Uchiha ausente, el Tercer Hokage se dispone a descalificar a Sasuke, solo para que el hombre que se hace pasar por el Cuarto Kazekage señale que líderes y señores feudales de muchas tierras se han reunido específicamente para ver al último Uchiha superviviente enfrentar a Gaara de Suna. Convencido, el Tercero acepta posponer el combate. En su lugar se adelanta el combate de Kankuro, pero él se retira ante Shino en lugar de exponer los secretos de su marioneta Karasu, otorgando a Shino la victoria por defecto. Con esa retirada, el escenario queda listo para el siguiente encuentro entre Temari y Shikamaru.

Este episodio forma parte del arco de los Exámenes Chunin de la primera serie Naruto y adapta los capítulos 105 y 106. Se emitió en Japón el 17 de diciembre de 2003 y en inglés el 25 de noviembre de 2006. El anime altera la escena del manga de modo que Hiashi primero le da a Neji el pergamino antes de rogar perdón, y pequeños errores de animación eliminan brevemente las marcas de bigotes de Naruto y cambian el color del patrón del traje de Kurenai. El tema de apertura es Turning Sadness Into Kindness y el tema de cierre es Viva Rock: Japanese Side.