¡Modo Sabio Honrado!

Decidido a pelear contra Pain en el Modo Sabio, Jiraiya entrelaza sus manos para reunir energía natural y no puede romper la pose sin arruinar su preparación, así que deja su defensa a Gamaken. Pain desaparece usando camuflaje, y Jiraiya responde levantando una barrera esférica para localizarlo, entonces Pain invoca un perro gigante de múltiples cabezas. Gamaken no puede derribar a la criatura, ya que cada golpe solo la hace dividirse y multiplicarse, y la manada eventualmente lo rodea y muerde profundamente, dejándolo gravemente herido. Jiraiya da la vuelta a la situación con una invocación inversa que se deja caer a sí mismo, a Gamaken y a los perros en el estómago de un sapo, cuyas paredes tragan a las bestias y las obligan a disiparse.

Creyendo que Jiraiya ha huido, Pain es tomado por sorpresa cuando la pareja reaparece habiendo localizado su posición oculta. Gamaken asesta un golpe a la invocación camaleón de Pain, lo que lleva a Pain a enviar un pájaro de pico taladro en picada hacia ellos. Jiraiya huye con las manos aún entrelazadas, luego se gira para quemar al pájaro con una técnica de Liberación de Fuego una vez que se acerca.

Después de usar clones de sombra para soportar el buey y el rinoceronte invocados por Pain, Jiraiya por fin completa su ritual y llama a Fukasaku y Shima, los dos grandes sapos sabios del Monte Myoboku, a su lado. Les dice que invocó su ayuda porque su enemigo empuña el Rinnegan, los ojos legendarios que una vez poseyó el Sabio de los Seis Caminos. Peor aún, Jiraiya sospecha que Pain es el Niño de la Profecía que el Gran Sapo Sabio predijo, una figura destinada a traer paz o ruina. Como Pain parece encaminado hacia lo segundo, Jiraiya y los sapos aceptan que le corresponde a él acabar con este enemigo, justo cuando Pain invoca el resto de sus Caminos.

Este episodio pertenece al arco del Cuento de Jiraiya el Valiente de Naruto: Shippuden y adapta los capítulos 375 y 376. Se emitió en Japón el 15 de octubre de 2009 y en inglés el 10 de julio de 2012. El tema de apertura es Sign y el tema de cierre es It Was You.