Cazando la escama inversa de la serpiente furiosa Garaga, los jóvenes genin son salvados por la leal serpiente de Sasuke Aoda y elaboran un plan para inmovilizar a la bestia, mientras de vuelta en Konoha Shikamaru confirma que la partida de Mitsuki no fue una simple fuga.
Dirigiéndose a la guarida de Garaga, los genin le explican a Chōchō qué es una escama inversa, y Sarada recuerda la lección de la Academia sobre invocaciones. Enormes rastros de serpiente los llevan a un claro destrozado, y recuerdan la advertencia de la Sabia Serpiente Blanca de que Garaga se enfurece tras perder un ojo. Sobresaltados primero por estatuas de serpientes de piedra, luego se encuentran con el propio Garaga, quien ataca de inmediato. La Atadura de Sombra de Shikadai no puede sujetar algo tan grande, y justo cuando Sarada está a punto de ser tragada, una segunda serpiente muerde a Garaga y le da tiempo al grupo para huir. En Konoha, Moegi regresa sola y le entrega a Shikamaru la pieza de shōgi que dejó Shikadai, confirmando su sospecha de que la partida de Mitsuki esconde algo.
La serpiente azul los alcanza y se nombra Aoda, una invocación jurada a Sasuke, lo que enfurece a Garaga por la interferencia. Aoda explica que la mayoría de las serpientes violentas llevan una escama inversa y se vuelven dóciles una vez que se la quitan, luego ofrece escoltar a los genin a casa, aunque Sarada insiste en su misión. Ideando un plan, el grupo hace que una Chōchō agrandada sirva de cebo para Garaga mientras Inojin le tapa su único ojo bueno con tinta y Shikadai lo inmoviliza con su sombra, con Aoda y Chōchō sujetándolo firmemente. Boruto y Sarada se dirigen a la escama, pero Garaga se libera y golpea a Chōchō con un veneno que la convierte en piedra.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
En hilos paralelos, Sakura hace que el recuperado Uō envíe un informe a Naruto, y Tsunade sopesa la crisis con Naruto y Shikamaru, mientras Yurito roba en silencio algo de la habitación de enfermo de Uō. Hinata se disculpa con Sakura por que Boruto se llevara a Sarada, y Sakura responde que su hija es dueña de sus decisiones. A partir de este episodio, el anime cambió a un nuevo horario de TV Tokyo, pasando de las noches de jueves a las tardes de domingo.
Se dice que una escama invertida se encuentra en serpientes especialmente violentas; los genin persiguen la de Garaga porque se cree que arrancarla vuelve dócil de nuevo a la enorme serpiente, después de que el Sabio de la Serpiente Blanca advirtiera que Garaga enloquece desde que perdió un ojo.
Aoda, una serpiente gigante invocada por Sasuke, salva al grupo mordiendo a Garaga y ganándoles tiempo para escapar, después de que la Técnica de Atadura de Sombra de Shikadai resulta demasiado débil para contener a la enorme serpiente.
Una Chōchō agrandada sirve de señuelo para Garaga mientras Inojin le ciega su único ojo funcional con tinta y Shikadai lo inmoviliza con su sombra; Aoda y Chōchō lo mantienen en su sitio para que Boruto y Sarada vayan por la escama.
Garaga se libera del agarre del grupo y golpea a Chōchō con un veneno que la convierte en piedra.
Moegi regresa sola y le entrega a Shikamaru la ficha de shōgi que Shikadai dejó atrás, confirmando la sospecha de Shikamaru de que la partida de Mitsuki esconde algo más que una simple fuga.
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