Infiltración: ¡La Trampa!

En la orilla, Ino cuida a Anko, aún inconsciente, mientras Naruto relata su encuentro con Isaribi. Anko se sumerge en un recuerdo de Orochimaru advirtiéndole que el Hokage había descubierto sus experimentos. Una vez despierta, describe al Kaima como una persona remodelada mediante transmutación física. Shino, Naruto e Ino resuelven cumplir la misión que se les dio, proteger los pagos y capturar a la criatura, y parten hacia la Isla Demonio en el País del Mar, el supuesto hogar de la bestia. Bajo las olas, Yoroi e Isaribi regresan a la base de Orochimaru, donde ella entrega información y ruega que la conviertan en humana de nuevo. Yoroi la llama un prototipo y la envía a eliminar al escuadrón que llega.

Los tres genin se adentran en un laboratorio alineado con pilares de prueba que encierran criaturas extrañas. Isaribi activa una trampilla desde atrás, haciéndolos caer por el suelo, pero Anko la atrapa con un kunai en la garganta. Isaribi se libera y sella a Anko dentro con tres mutantes corpulentos parecidos a leones, a los que Anko despacha sin mucho problema. Shino se queda atrás para duelar con el agente enemigo Yoroi Akadō mientras Naruto e Ino avanzan hacia Anko. El trío reunido entonces confronta a Amachi e Isaribi, quienes huyen cuando llega Misumi Tsurugi, solo para que Ino lo inmovilice con su jutsu de manipulación mental.

El oponente de Shino desaparece mientras toda la isla comienza a derrumbarse. Isaribi, Amachi y Yoroi huyen en barco, abandonando al equipo de Anko al colapso, y Naruto se afana por encontrar una salida. Este es el episodio ciento setenta y uno de la serie original de Naruto, parte del arco de la Misión de Captura del Kaima, una trama original del anime.