¡Jiraiya: el desastre potencial de Naruto!

Enviada por su madre a dejar dango en la casa de Ino, Sakura aparta una porción para Sasuke y duda si Naruto merece alguna. Recuerda a Naruto molestando a Kakashi para que le enseñara el Chidori después de que terminara la Destrucción de Konoha. Cuando le había agradecido a Sasuke por protegerla de Gaara, él insistió en que el crédito pertenecía a Naruto, cuya fuerza repentina la había salvado de verdad. Creyéndole por fin, Sakura aparta dango para Naruto también.

En el camino hacia otro pueblo, Naruto se pregunta en voz alta por qué Jiraiya lo tomó como estudiante. Jiraiya responde que el chico le recuerda al Cuarto Hokage, revelando que el Cuarto fue una vez su alumno, y que su propio maestro había sido el Tercer Hokage. Cuando pregunta sobre la prueba de las campanas, Naruto admite que lo dejaron atado a un poste, lo que hace reír a Jiraiya y recordar su propia juventud, cuando Orochimaru y Tsunade se llevaron las campanas mientras él estaba atado de la misma forma. Ninguno de ellos nota a Itachi y Kisame siguiéndolos, eligiendo no provocar a un legendario Sannin.

Solo en los bosques de Konoha, Sasuke destroza rocas con su Chidori y se consume pensando en lo rápido que Naruto está mejorando. Decidido a igualar ese crecimiento, va en busca de Kakashi. Guy, Asuma y Kurenai han llevado al inconsciente Kakashi a casa y han acordado ocultar el regreso de Itachi a Sasuke. Su discusión se detiene cuando Sasuke entra buscando a Kakashi, sorprendido de encontrarlo postrado en cama y flanqueado por tres jōnin. Entonces Aoba irrumpe y pregunta en voz alta si Itachi ha reaparecido para cazar a Naruto. Decidido a proteger a Naruto y a vengar al clan Uchiha, Sasuke sale disparado, solo para enterarse de que Naruto ya se ha ido con Jiraiya.

Este es el episodio 83 de la serie original de Naruto, parte del arco de la Búsqueda de Tsunade y adapta los capítulos 143 y 144. En un pueblo lejano, Naruto entrena solo en una habitación de hotel mientras Jiraiya corteja a una mujer llamada Emi. Sasuke llega y visita posada tras posada preguntando por un chico rubio y un anciano de cabello blanco. Un posadero le indica una habitación al final del pasillo, pero cuando se abre la puerta revela a un chico rubio diferente con un compañero anciano de cabello blanco, mientras que en su propia habitación Naruto abre la puerta y encuentra a Itachi de pie frente a él. El episodio combina el tema de apertura GO!!! con el tema de cierre Many Times Before.