Kaguya Ōtsutsuki

Zetsu Negro comienza a narrar la historia de Kaguya a Naruto y Sasuke. Hace mucho tiempo un meteorito golpeó la tierra, y del cráter un gran árbol echó raíces. Años después, aldeanos cerca del árbol vieron un objeto brillante cruzar el cielo. Un joven emperador, Tenji, ordenó a sus soldados perseguir la luz, y por la mañana le trajeron a una mujer llamada Kaguya, encontrada donde había caído. Cuando le preguntó su nombre ella permaneció en silencio, y cuando soldados sospechosos se movieron para encarcelarla como espía extranjera, colapsaron. Kaguya entonces se declaró la guardiana del Árbol Dios.

Con una sirvienta y un lugar en la corte, Kaguya pasaba sus noches mirando el cielo y anhelando la paz. Tenji se reunió con enviados de una tierra rival, Suzaku y Genbu, para resolver una disputa sobre un lago, pero juzgó su documento de apoyo como una falsificación, consciente de que habían falsificado tales reclamos antes para apoderarse de territorio por la guerra. Mientras las tensiones se encendían en la frontera, Tenji marchó al frente y le dijo a Kaguya que se escondiera si no lograba regresar. Un espía se enteró de sus movimientos y atacó su escondite, solo para que Kaguya masacrara a los atacantes sin esfuerzo, aterrorizando al enemigo. Suzaku produjo un testigo que expuso sus asesinatos y exigió su ejecución bajo el propio decreto de Tenji, y Tenji a regañadientes dio la orden.

Este es el episodio 460 de Naruto Shippūden, parte del arco Kaguya Ōtsutsuki ataca, adaptando el capítulo 681. Huyendo hacia el Árbol Dios con su compañera Aino, la embarazada Kaguya desvía una lluvia de flechas pero no puede resistir contra el gran número. Aino, intentando advertir a Tenji de su embarazo, es derribada en el camino. Acosada, Kaguya come el fruto de chakra del Árbol Dios, despertando el Rinne Sharingan, lanzando el Tsukuyomi Infinito y atrapando a todos los que captura dentro de las raíces del árbol. El episodio usa el tema de apertura Blood Circulator y el tema de cierre Blue Lullaby.