¡Sigue entrenando: el globo de agua estalla!

Apenas comenzadas sus lecciones, Naruto no logra que el Rasengan funcione en absoluto. Le ruega a Jiraiya por consejos y luego se jacta de que tres días serán suficientes para dominarlo. Jiraiya se burla, señalando que el Cuarto Hokage necesitó tres años para dar forma a la técnica en su versión final, y que reventar un globo de agua es solo el primer paso de tres. Dejado solo en el bosque, Naruto entrena durante días mientras Jiraiya se divierte con las mujeres locales. Nada funciona hasta que observa al gato de la posada girar un globo hasta reventarlo. Copiando la idea, sostiene el globo quieto con una mano y usa chakra de la otra para agitar el agua en direcciones opuestas hasta que se rompe. El método requiere dos manos en lugar de una, lo cual va en contra del objetivo, pero Jiraiya decide que la primera etapa está superada.

La siguiente etapa cambia el globo de agua por una pelota de goma, mucho más difícil de reventar. Naruto exige ayuda, pero Jiraiya insiste en que ya no es un niño y debe resolverlo solo, una lección subrayada cuando Naruto observa a un padre e hijo compartir un helado en el pueblo y en silencio desea la misma compañía. Pasan semanas con Jiraiya aún codeándose con las mujeres del pueblo y los brazos de Naruto doliendo por el fracaso. Negándose a rendirse, sujeta la pelota con ambas manos e inyecta chakra puro en ella a pesar del dolor, logrando finalmente rasgar un agujero en lugar de un estallido completo. Aunque se decepciona por el resultado incompleto, Jiraiya elogia el progreso y lo recompensa con un helado, que Naruto acepta con gusto.

El episodio se sitúa dentro del arco de la Búsqueda de Tsunade y se basa en el capítulo 151 del manga. Se abre con el tema GO!!! y cierra con Many Times Before. Gran parte de su encanto proviene del contraste entre la vida despreocupada de Jiraiya en el pueblo y la práctica solitaria y ardua de Naruto, con el helado compartido sirviendo como una pequeña recompensa emocional al final.