Error de cálculo: ¡Aparece un nuevo enemigo!

Huyendo de Sakon, Naruto, Shikamaru y Kiba confían en Akamaru para colocar sellos explosivos a lo largo de la ruta. Una explosión atrapa a Sakon, pero él invierte el truco inmovilizando a Akamaru junto a otro sello. Kiba salta para proteger a su compañero justo cuando el papel se enciende, y la detonación lanza a Sakon, Kiba y Akamaru juntos por el borde de un acantilado. En el momento que sigue, Tayuya se abalanza tras los dos ninja restantes, solo para congelarse cuando Kimimaro se materializa detrás de ellos. Él patea el barril que sostiene a Sasuke de su rama, lo recupera en el aire y regaña a Tayuya por fallarle a Orochimaru. Perdonándola porque aún queda una tarea, se lleva a Sasuke y le ordena que acabe con Naruto y Shikamaru.

Decididos a no perder a Sasuke, el par improvisa un amago: ambos cargan contra Tayuya, Shikamaru se detiene abruptamente mientras Naruto salta limpiamente sobre ella, y una Técnica de Imitación de Sombra casi la atrapa antes de que se libere. Naruto se separa para perseguir a Kimimaro, su ira haciendo hervir un aumento de chakra del Nueve Colas. Acosando al usuario de huesos en un claro, exige saber el propósito de Orochimaru, y aprende que el Sannin codicia a Sasuke como un nuevo recipiente para su alma inmortal. Furioso, Naruto conjura mil clones de sombra. De vuelta entre los árboles, Tayuya se burla de Shikamaru por supuestamente gastar compañeros uno por uno, luego invoca tres gigantes controlados por flauta, los Doki, mientras Sakon aterriza otra patada en Kiba.

El episodio se sitúa dentro del arco de la Misión de Recuperación de Sasuke y adapta los capítulos 200 al 202 del manga. Se emitió por primera vez en Japón el 19 de enero de 2005, con la transmisión en inglés el 1 de diciembre de 2007. El tema de apertura es Rhapsody of Youth y el tema de cierre es The First Time I Spoke With You.