Pesadilla

Naruto despierta sobresaltado de un sueño en el que ve su forma de manto de bestia con cola descontrolada, inquieto por lo que vio. Mientras tanto, Sai revisa libros de la biblioteca sobre cómo construir amistades. Sakura lo encuentra y lo invita a visitar a Kakashi hospitalizado, insistiendo en que debería conocer al líder del Equipo Kakashi. Basándose en sus lecturas, Sai pide unirse a la charla de Naruto y Sakura e intenta inventar apodos, pero cuando evalúa a Sakura y la llama fea, ella golpea tanto a él como a Naruto.

En el hospital, Kakashi nota los moretones y se entera de que el equipo se encontró con Sasuke, lo cual Yamato ya había reportado. Sakura teme que Sasuke esté siendo empujado con drogas bajo la vigilancia de Kabuto, y Kakashi resuelve que el equipo, especialmente Naruto, debe volverse más fuerte. Insinúa un nuevo plan de entrenamiento para construir un jutsu que supere el Rasengan y que solo Naruto podría manejar, pero la llegada de Asuma y el Equipo 10 corta la conversación. Asuma invita a los jóvenes ninja a un asado mientras habla con Kakashi en privado.

En el restaurante, Ino se encapricha con Sai. Cuando Sai casi llama gordo a Choji, Naruto se apresura a detenerlo. Al darse cuenta de que ciertas etiquetas están prohibidas, y de que a las mujeres no les gusta que las describan por su apariencia, Sai decide llamar a la gente lo opuesto de lo que son y saluda a Ino como hermosa. Sakura, aún dolida por haber sido llamada fea, destroza el lugar y lo golpea de nuevo. Alejado del grupo, Shikamaru se escabulle para escuchar a escondidas a Asuma y Kakashi discutir sobre Akatsuki, cuya cacería de bestias con cola los traerá inevitablemente a Konoha. Fuera de la aldea, dos ladrones de tumbas desentierran cuerpos, quejándose de que aún no han encontrado su objetivo.

Sai intenta forjar amistades con sus compañeros de equipo, tropezando con apodos y enfureciendo repetidamente a Sakura. Kakashi le dice al Equipo 7 que deben volverse más fuertes y anticipa una nueva técnica característica para Naruto más allá del Rasengan. Asuma y Kakashi evalúan en privado el acercamiento de Akatsuki y la vulnerabilidad de Naruto como jinchuriki. Se muestran a dos ladrones de tumbas buscando un cuerpo sin nombre fuera de la aldea.

Ubicado en el arco de los Doce Guardianes Ninja y adaptando los capítulos 311 y 312, el episodio usa la apertura Blue Bird y el cierre Gentle Rainbow. Marca el primer episodio de la serie producido en formato de alta definición 16:9.