¡El Nueve Colas, capturado!

Fukasaku y Shima preparan un canto de genjutsu para que Naruto aproveche las breves pausas entre las habilidades de Pain. El Camino Deva atrae a Naruto con un tirón gravitatorio mientras el Camino Preta se aferra para drenar su chakra, y su Modo Sabio se desvanece. Al reconocer que ser inmovilizado puede jugar a su favor, Naruto sigue reuniendo energía natural, que el Camino Preta absorbe con avidez hasta sobrecargarse, endurecerse en una estatua de rana y ser destruido.

Frustrado por lo lejos que Naruto lo ha empujado, el Camino Deva arrastra a Fukasaku y lo mata, luego clava las manos de Naruto al suelo con una barra negra. Tras atrapar al jinchuriki, Pain declara que el mundo finalmente comprenderá el verdadero sufrimiento antes de que pueda llegar la paz. Naruto lo tacha de hipócrita por predicar la paz después de matar a Jiraiya y Kakashi y arrasar el pueblo. Pain replica que persigue la misma paz que buscaba Jiraiya y se está vengando de lo que las grandes naciones le hicieron a Amegakure durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, tras haber perdido a todos los que amaba en el ciclo del odio. Le pregunta a Naruto cómo terminaría ese ciclo, y Naruto, recordando la carga que Jiraiya le transmitió, admite que aún no tiene respuesta.

Pain explica su diseño: al apoderarse del Nueve Colas comandará a las nueve bestias con cola y las usará para devastar naciones enteras, aterrorizando al mundo para que evite la guerra. Con el tiempo ese miedo se desvanecería y la humanidad volvería a lanzar a las bestias unas contra otras, repitiendo el ciclo de destrucción y temor. En otra parte, Shikamaru se resuelve a encontrar al verdadero Pain para que la muerte de Shizune signifique algo, e Inoichi recuerda una memoria de Pain residiendo en una torre alta. Deduciendo que el cuerpo verdadero debe estar en la torre más alta cerca de Konoha, salen a localizarlo. Dentro de esa torre, el lisiado y enfermo Nagato se revela como el verdadero Pain, dirigiendo el Camino Deva, mientras Konan lo urge a descansar tras toser sangre.

Naruto destruye el Camino Preta al sobrecargarlo de energía natural, pero Fukasaku es asesinado y Naruto queda clavado por las barras negras de Pain. Pain expone su historia con Amegakure y su plan de armar a las nueve bestias con cola para imponer la paz mediante el miedo. Shikamaru, Inoichi y el equipo de análisis deducen que el verdadero Pain se esconde en una torre cercana. El episodio desenmascara al frágil y ensangrentado Nagato como el verdadero controlador detrás de los Seis Caminos, vigilado por Konan.

El episodio pertenece al arco del Asalto de Pain y adapta los capítulos 434 al 436, con la apertura A World That Was Transparent y el cierre Bicycle. Ofrece la primera mirada clara a Nagato como la mente detrás de Pain.