Origen del Dolor

Nagato continúa su relato para Naruto, describiendo cómo el azar llevó a los tres Huérfanos de Ame al legendario Sannin y llevó a Jiraiya a cuidarlos. La vista de la banda de Konoha de Jiraiya hizo que Nagato lo rechazara al principio, ya que fueron ninja de la Hoja quienes mataron a su madre y a su padre, pero el tiempo pasado juntos convirtió al hombre en un maestro al que respetaba. Todo cambió el día en que un ninja renegado de Iwagakure emboscó a Nagato y Yahiko. Con su amigo a punto de morir, Nagato despertó su Rinnegan y derribó al atacante. Al ver el dōjutsu, Jiraiya eligió entrenar a los tres en ninjutsu y le dijo en privado a Nagato que veía en él al renacido Sabio de los Seis Caminos, el portador del Rinnegan que predicaba la paz y el entendimiento mutuo.

Decidido a proteger a Yahiko y Konan, Nagato se volvió lo suficientemente fuerte como para que Jiraiya se separara de ellos eventualmente. Los tres recorrieron Amegakure y reunieron a otros ninja de Ame en la naciente Akatsuki, una organización destinada a terminar la guerra a través de la paz. Hanzō, quien gobernaba Ame, los vio como un peligro y los atrajo a conversaciones bajo el pretexto de calmar el conflicto entre las tierras de Fuego, Viento y Tierra. La reunión era una trampa preparada con las fuerzas de Hanzō y Danzō Shimura, cuyos operativos de Root se unieron a la emboscada. Manteniendo a Konan cautiva, Hanzō lanzó un kunai hacia Nagato y le dijo que matara a Yahiko para salvarse a sí mismo y a Konan. Mientras Nagato vacilaba, Yahiko se lanzó sobre la hoja él mismo, instando a Nagato a proteger a Konan y nombrándolo el verdadero salvador del mundo. Con Yahiko muerto, Hanzō ordenó matar al resto también. La furia lo dominó, Nagato invocó la Estatua Demoníaca del Camino Exterior y la usó para devorar las almas de los hombres reunidos, aunque el esfuerzo clavó varillas de chakra negras en su espalda y lo dejó eternamente demacrado.

El episodio pertenece al arco del Asalto de Pain y adapta los capítulos 446 y 447. Se emitió por primera vez en Japón el 12 de agosto de 2010, y en inglés el 30 de marzo de 2013. El tema de apertura es A World That Was Transparent y el tema de cierre es Transient Fireworks.