Escondite de Orochimaru descubierto

Con Kakashi como su líder interino, el Equipo 8 parte hacia la fortaleza de Orochimaru, y el viaje despierta el recuerdo de Kiba de Sakon y Ukon, una batalla que una vez dejó a Akamaru gravemente herido. Percibiendo el peso en su mente, Hinata se lo saca, aunque Kiba lo resta importancia, insistiendo en que si Shikamaru y Naruto pudieron derribar a un par de Akatsuki, él puede manejar a uno de los seguidores de Orochimaru. Shino admite que también quiere demostrar su valía, y Kiba lo interpreta como amargura por haber sido dejado fuera del Equipo de Recuperación de Sasuke. Shino aclara que su decepción es más profunda: Naruto no lo reconoció al regresar a Konoha. Hinata en privado comparte el mismo anhelo de ganarse la atención de Naruto, mientras Kakashi reflexiona sobre lo lejos que ha llegado su escuadrón.

En el escondite, Guren ordena a los sobrevivientes de la masacre que detengan sus asesinatos y se alineen detrás de ella si quieren vivir. En un manantial termal, Jiraiya se consterna al enterarse de que el baño no es mixto y se queda atrapado allí con Naruto, quien observa la cicatriz en el pecho del Sannin y recuerda haberlo herido en su estado de cuatro colas. Naruto expresa su renuencia a recurrir a las Nueve Colas, ya que su poder daña a quienes están cerca de él, y su deseo de volverse más fuerte de otra manera, lo que lleva a Jiraiya a compararlo con un shinobi experimentado y recordarle que repare su brazo roto. El Equipo de Búsqueda de Orochimaru rastrea un olor hasta la base, encontrando a un hombre moribundo marcado con un sello maldito; una vez que Hinata activa su Byakugan detecta enemigos por delante, y el grupo se queda atónito al descubrir filas de prisioneros muertos y moribundos antes de que una trampa temporizada borre todo rastro del sitio. Más tarde, Jiraiya pincha a Naruto llamándolo débil pero se sorprende cuando el chico solo sonríe, aún decidido a salvar a Sasuke, lo que convence al Sannin de enseñarle una nueva habilidad. Mientras tanto, los veintiún seguidores de Guren marchan hacia Orochimaru hasta que dieciséis se vuelven contra ella, y ella los aplasta a todos con su Prisión Pentagonal de Cristal, los cinco restantes jurando lealtad. El Equipo 8 sigue su olor hasta un prado donde personas atrapadas en cristal se desintegran, los insectos de Shino entre los encapsulados, y Kakashi se da cuenta con alarma de que esto es Liberación de Cristal.

En un claro, Jiraiya introduce el ninjutsu de cooperación, señalando cómo su Bala de Fuego fusionada con el aceite de Gamabunta crea una llamarada más fuerte, y convoca al sapo extravagante Gamariki, que no soporta a Naruto. Aunque Naruto recuerda haber logrado una combinación similar con Yamato para formar el Vórtice de Agua del Tifón, él y el sapo simplemente se niegan a cooperar. En otra parte, Orochimaru llama a Sasuke para medir su fuerza y no encuentra rastro de miedo en él. El episodio es parte del arco Aparición de las Tres Colas, emitido en Japón el 8 de enero de 2009 y en inglés el 20 de agosto de 2011, con el tema de opening Closer y el tema de ending Bacchikoi. Fue el primer episodio de Naruto transmitido en simulcast en Crunchyroll.