El sujeto de prueba de Orochimaru

Kakashi deambula hasta la morada oculta del clan Iburi, quienes lo atacan de inmediato, tachándolo de enemigo de Orochimaru. Cuando Gotta se desliza en el cuerpo de Kakashi con la intención de matarlo desde dentro, Kinoe detiene el acto e inmoviliza a Kakashi con su Liberación de Madera, argumentando que un cautivo vivo podría proporcionar información útil. Abandonando el interrogatorio poco después, Kinoe confiesa que había venido al clan por la misma razón, para acercarse a Orochimaru. Luego llega Yukimi y transporta tanto a Kinoe como a Kakashi a través de un pasaje oculto hasta la superficie.

Dejando a Kakashi a mitad de camino, Yukimi le cuenta a Kinoe de su sueño de aventurarse afuera hacia los hermosos sonidos que había oído, luego se disuelve en humo y entra en el cuerpo de Kinoe para que los dos puedan colarse en el pueblo cercano y disfrutar de sus diversiones. De vuelta en el hueco, un enfurecido Gotta acorrala a Kakashi, exigiendo el paradero de Yukimi antes de atacar. Su breve pero feroz intercambio termina cuando una ráfaga de viento desgarra la forma de humo inestable de Gotta, y muere rápidamente, aunque no antes de entregar a Kakashi información que envía al joven Anbu persiguiendo a la pareja fugitiva. Revelando su verdadera intención, Kinoe se niega a entregar a Yukimi y elige huir con ella en lugar de regresar al árbol hueco. A lo lejos, el gravemente herido Orochimaru por fin llega al escondite de los Iburi.

El episodio pertenece al Arco Anbu de Kakashi: El Shinobi que Vive en la Oscuridad. Se emitió en Japón el 6 de marzo de 2014, y en inglés el 4 de octubre de 2016. El tema de apertura es Size of the Moon y el tema de cierre es Rainbow.