Registro del maestro y estudiante ninja de agallas

Kandachi no puede creer que un mero niño como Tanishi haya capturado a un miembro de los Sannin. Jiraiya, reconociéndolo como el antiguo ejecutor del gobernante de Amegakure Hanzō, exige saber por qué se ha apoderado de la Aldea del Árbol de Genjutsu. Kandachi insiste en que la Lluvia ya no tiene líder y se gira para agradecer a Tanishi, solo para que aparezca el muchacho genuino. Naruto deja caer su disfraz, y Kandachi, decidiendo que el niño es un conspirador, ordena matar a todos los rehenes, entre ellos la madre de Tanishi.

Kandachi invoca al Rey Caracola para tragar a los cautivos, pero Jiraiya corta las cuerdas que atan sus jaulas con Elemento Fuego: Bala de Llama. El Rasengan de Naruto no puede romper el caparazón de la criatura, y su Látigo de Caracola lo azota una y otra vez, despertando en Tanishi el recuerdo de su padre muriendo de la misma forma por desafiar a Kandachi. Atrapados dentro de un genjutsu basado en niebla que ninguno de los ninja puede disipar, los dos son liberados cuando Tanishi, eligiendo hacer el tonto él mismo, activa sus Bombas de Chile para romper la ilusión. Jiraiya entonces inmoviliza a Kandachi y a la bestia con su Jizō de Agujas mientras Naruto convierte su Rasengan en un Gran Bola Rasengan, derribando al Rey Caracola y noqueando al señor de la guerra.

Con la aldea devuelta a su gente, Jiraiya comenta en el camino de salida que Naruto despierta recuerdos de su padre, Minato. Una visión de Minato le dice que, como el Cuarto una vez vio al sabio como un padre, Naruto contaría como su nieto. Encantado, Jiraiya anuncia que el muchacho es su nieto y se lanza a abrazarlo, solo para que un retorciéndose Naruto lo empuje. Una arruga de continuidad: la afirmación de Kandachi de que Hanzō había sido derrocado choca de forma incómoda con que Jiraiya más tarde se infiltre en la Lluvia creyendo aún que Hanzō retenía el poder.