Regreso de la niebla matutina

Encubiertos y sin prisa, Itachi y Kisame se deslizan por la puerta de Konoha, adormeciendo al centinela que los avista con genjutsu. En otra parte Sasuke rumia sobre la noche en que murieron sus padres y su impotencia para impedirlo, arrojando un kunai al fantasma de ese recuerdo. Naruto termina su propio entrenamiento y se cruza con Konohamaru, quien estudia la efigie tallada del Tercero en la cara del acantilado. Conmovido por la resolución del chico de ayudar a reconstruir, Naruto lo recompensa con un vale para ramen gratis en Ichiraku.

Lejos en Sunagakure, un escuadrón bajo Baki descubre los cuerpos descompuestos del Cuarto Kazekage y sus escoltas, y Baki maldice a Orochimaru por la farsa, mientras la serpiente misma se recupera junto a Kabuto y sopesa sus perspectivas dañadas. En Konoha, los ancianos de la aldea ofrecen a Jiraiya el manto del Quinto Hokage en virtud de su estatus de Sannin. Él lo rechaza, nominando a Tsunade en su lugar y ofreciéndose a rastrearla, siempre que pueda llevar a Naruto en el viaje.

Kakashi convoca a Sasuke a una casa de té donde Asuma y Kurenai ya están sentados, y el trío registra en silencio a los dos extraños encapuchados cercanos. A la señal de Kakashi, él se lleva a Sasuke mientras los otros dos jonin confrontan al par, solo para reconocer a los notorios Itachi y Kisame. El choque se inclina rápidamente a favor de los intrusos, y justo cuando Asuma y Kurenai enfrentan la muerte, Kakashi regresa para sacarlos. El episodio se basa en los capítulos ciento cuarenta y ciento cuarenta y uno durante el arco de la Búsqueda de Tsunade.