¡Ruge, Chidori! ¡Hermano contra hermano!

Cuando Naruto abre una puerta y se encuentra cara a cara con Itachi, le impacta lo mucho que el extraño se parece a Sasuke, hasta el Sharingan. A través de la aldea Sasuke corre por las calles en una búsqueda frenética de su hermano, su mente derivando hacia la infancia. Como niño pequeño idolatraba a Itachi, una vez le rogó práctica de shuriken solo para ser rechazado, luego le preguntó a su padre por qué su hermano nunca tenía tiempo para él. Fugaku llamó a Itachi reservado y difícil de conocer, y la madre de Sasuke, Mikoto, le entregó su almuerzo antes de que saliera hacia la Academia.

De camino a la escuela un pariente le recordó a Sasuke que Itachi había desbloqueado su Sharingan y se había convertido en genin a esa misma edad, desanimándolo, aunque su tío Teyaki insistió en que su momento llegaría porque la sangre Uchiha también corría en él. Al regresar a casa después del anochecer, Sasuke encontró las calles sembradas de parientes asesinados y paredes marcadas de sangre, luego descubrió a sus padres muertos. Al confrontar a Itachi, exigió una razón, e Itachi afirmó fríamente que había aniquilado al clan para medir su propia fuerza, descartando a Sasuke como no digno de matar y urgiéndolo a vivir consumido por el odio.

De vuelta al presente, mientras Kisame e Itachi debaten cómo transportar a Naruto, Sasuke los alcanza. Kisame se maravilla del parecido y el Sharingan compartido, e Itachi identifica a Sasuke como su hermano, divirtiendo a Kisame que pensaba que todo el clan estaba muerto. Sasuke declara que su vida se ha construido enteramente sobre el deseo de matar a Itachi y se lanza con Chidori, que Itachi detiene sin esfuerzo. Naruto recurre al chakra del Nueve Colas para invocar un sapo, pero el Samehada de Kisame devora el chakra; antes de que pueda golpear a Naruto, un sapo y luego Jiraiya llegan para bloquearlo.

Adaptando los capítulos 145 y 146 dentro del arco de la Búsqueda de Tsunade, el episodio lleva la apertura GO!!! y el cierre Many Times Before. Se emitió en Japón el 19 de mayo de 2004 y en inglés el 21 de abril de 2007, entrelazando el flashback de la masacre en la confrontación de los hermanos.