¡Ruge y aúlla! ¡El dúo definitivo!

Guiando a sus tres Doki tras Shikamaru, Tayuya activa la primera etapa de su sello maldito para dirigirlos con más facilidad. Naruto abre su propio duelo inundando el campo con clones de sombra dirigidos a Kimimaro, quien los corta sin mucho problema. Mientras tanto, la pelea entre Kiba y Akamaru y los hermanos Sakon y Ukon se intensifica una vez que Ukon lleva su sello maldito a su segunda etapa.

Al sentir la oleada de poder que los hermanos ahora comandan, Kiba y Akamaru se fusionan en un enorme lobo de dos cabezas y cargan, cortando al par en dos. Los hermanos regeneran extremidades de sus propios órganos y, cuando el lobo ataca de nuevo, levantan Invocación: Rashomon para protegerse. Cuando la transformación se desvanece, Akamaru está golpeado y gravemente herido, aunque logra rociar orina ácida en los ojos de Sakon.

Sakon se separa para enjuagarse los ojos en el río mientras Ukon se fusiona en el cuerpo de Kiba. Desesperado por expulsar a Ukon y salvar a Akamaru, Kiba clava una hoja en su propio estómago, dejando tanto a él como a Ukon tosiendo sangre.

El episodio adapta los capítulos 203 y 204 dentro del arco de la Misión de Recuperación de Sasuke, emparejando el opening Rhapsody of Youth con el ending The First Time I Spoke With You. Se emitió por primera vez en Japón el 2 de febrero de 2005, y llegó a las audiencias en inglés el 8 de diciembre de 2007.