¡Corre Idate, corre! ¡La isla Nagi te espera!

Durante el nado hacia la isla Nagi, Aoi acorrala a Idate y comienza a golpearlo mientras los jóvenes shinobi avanzan a través del oleaje detrás. Ninjas de la Lluvia atacan desde debajo de la superficie, y Naruto escapa de la emboscada al tomar prestada la etapa inicial de sus ejercicios de Rasengan para hacer girar el mar en un vórtice turbulento que saca a sus compañeros a salvo. El intento de rescate que sigue se desmorona contra Aoi, quien deja a los genin envenenados antes de escabullirse.

Sakura administra al grupo medicina que Tsunade le había confiado, y los shinobi se retiran a una cueva cercana para recuperar fuerzas. Allí Idate se abre sobre su pasado, revelando que una vez sirvió a Konoha como ninja. Un fracaso en los Exámenes Chunin lo dejó amargado y expuesto, y Aoi se aprovechó de eso para tentarlo a traicionar a la aldea.

Este episodio pertenece a la Misión de Escolta del País del Té y destaca el truco del remolino como una señal temprana de que Naruto está afianzando su control sobre el Rasengan. La emisión japonesa se estrenó el 13 de octubre de 2004, y el doblaje en inglés llegó a los espectadores el 8 de septiembre de 2007.