Enfrentamiento: Gaara vs. Kimimaro

Gaara llega a Lee en el último momento. Al notar que Lee ha perdido la velocidad y agilidad que una vez tuvo, y recordando las heridas que le infligió en los Exámenes Chunin, Gaara retira a su camarada con arena y le ordena que se mantenga fuera de la pelea. Luego dirige su arena hacia Kimimaro, quien asume que la calabaza es el único suministro de Gaara e intenta destruirla. En cambio, Gaara lo ata con arena extraída del suelo y lo entierra con un Ataúd de Atadura de Arena, aunque los densos huesos de Kimimaro lo salvan de ser aplastado.

Escalando, Gaara intenta el Funeral de Cascada de Arena, pero Kimimaro resiste activando su sello maldito. Invocando un volumen mucho mayor, Gaara levanta un tsunami de arena con el Flujo de Cascada de Arenas Movedizas y sigue con el Funeral Imperial de Cascada de Arena, sofocando a su enemigo y aplanando el terreno circundante, pero para sorpresa de ambos, Kimimaro aún sobrevive.

Parte del arco de la Misión de Recuperación de Sasuke y adaptado de dos capítulos del manga, el episodio dedica su segunda mitad a la historia de fondo de Kimimaro. Gaara compara los ojos de Kimimaro con los de Sasuke, ambos buscando una razón para existir. Kimimaro recuerda haber sido enjaulado por su kekkei genkai y sacado solo para matar, usado como arma contra Kirigakure, cruzando caminos con Orochimaru, Zabuza y Haku, y encontrando a todo su clan Kaguya aniquilado. Acogido por Orochimaru, decide que su propósito es servirle, por lo que se niega a morir, y entra en la segunda etapa de su sello maldito para liberarse y abalanzarse sobre Gaara y Lee. En otra parte, Naruto sigue persiguiendo a Sasuke, intentando convencerlo de regresar a Konoha.