La batalla por la barrera

A orillas del lago, Kabuto empuja a Yukimaru a tragar una gran dosis de pastillas, sabiendo que el niño no las sobreviviría. Guren interviene y se ofrece a enfrentar a la bestia con cola sin arriesgar a Yukimaru, y Kabuto acepta solo con la condición de que obedezca sus instrucciones, prometiendo enviar a Rinji con órdenes. Mientras ella espera en lo alto de un acantilado, Kabuto posiciona a Yukimaru en un saliente opuesto con vista a los shinobi de Konoha mientras preparan la Barrera de Sellado de Cuatro Esquinas, recordándole al niño que Guren podría morir intentando salvarlo.

Rinji informa que dos combatientes protegen al equipo de sellado, uno especialista en armas y uno maestro de taijutsu. Con su chakra agotándose, Guren se convierte en el cebo para que Rinji pueda pasar y colapsar la barrera. Rock Lee y Tenten se sorprenden al encontrar viva a la usuaria de Elemento Cristal, habiendo asumido que el grupo de Kakashi ya se había ocupado de ella. Armada con cuchillas de cristal de jade a lo largo de sus antebrazos y revestida en su armadura de cristal, iguala a ambos. Rinji se lanza hacia el equipo de sellado expuesto, solo para que Naruto y Gamatatsu lo rechacen con Elemento Viento: Pistola de Sapo. Lee se emociona al ver a Naruto, quien ha invocado a Gamatatsu y Gamakichi, mientras Shino envía sus insectos contra el cristal sin éxito frente a su Dragón Caído de Cristal Desgarrador.

La pelea pierde todo sentido cuando el Tres Colas se libera de su sello. Guren ordena la retirada, su sabotaje completo, pero la tortuga liberada desata un Elemento Agua: Gran Bala de Masa de Agua que destroza su dragón de cristal y la lanza a una isla. Naruto y Shino se hunden, los sapos desaparecen, y Lee agarra a Ino al alcanzar tierra firme. Yamato y Kiba se reagrupan con Kakashi y Sai, quienes admiten que su propio intento contra Guren falló, y los rugidos de la bestia con cola les dicen a los cuatro que el peligro está suelto. Al ver que el Tres Colas está a punto de aplastar a una Guren exhausta, Yukimaru recurre a su habilidad para dirigir a la criatura y la protege. Esto, se revela, fue el diseño de Orochimaru desde el principio: esperaba que Yukimaru liberara su verdadero poder solo para proteger a alguien que le importaba, así que asignó a Guren como su protectora para que un vínculo echara raíces. A lo lejos, Tobi de Akatsuki se desliza por la orilla, encantado de haber localizado por fin a la bestia.

Guren evita que Yukimaru tome las pastillas letales al aceptar enfrentar a la bestia con cola ella misma, y ella y Rinji logran derribar la barrera de sellado. Naruto regresa a la pelea junto a sus sapos invocados, reuniéndose con Lee y Shino. El Tres Colas se libera, dispersa a ambos bandos y casi mata a Guren antes de que Yukimaru tome el control de él para salvarla, revelando que Orochimaru diseñó su relación exactamente para este resultado. Tobi confirma que ha localizado al Tres Colas.

El episodio se sitúa dentro del arco Aparición del Tres Colas y se estrenó en Japón el 16 de abril de 2009, llegando a las audiencias en inglés el 24 de enero de 2012. Su tema de apertura es Light of a Firefly y su tema de cierre es Deep Breath. En el doblaje en inglés, el actor de Tobi Michael Yurchak da voz al momento en que avista al Tres Colas usando la voz genuina del personaje en lugar del tono disfrazado de Tobi, una elección que sugiere que la revelación de Tobi como Obito ya se había decidido durante la producción, incluso antes de que ese giro llegara a la imprenta.