El episodio 210 deja varados a Naruto y su escolta dentro de un bosque laberíntico que solo un Ninja Desertor puede navegar. Una emboscada oculta con máquina de garras y una banda de huérfanos preparan el escenario, y el verdadero motivo de Todoroki para la misión finalmente sale a la luz.
Arrastrados por una cascada a bordo de su barco destrozado, Naruto, Gantetsu y Todoroki llegan a un bosque y se arrastran a la orilla. De Gantetsu, Naruto aprende que este bosque enmarañado sirve como escondite de los Ninjas Desertores y que solo un desertor como Gantetsu puede trazar un camino seguro a través de él. El grupo es pronto atacado por uno de los miembros desertores, quien ataca usando un enorme artilugio similar a una garra, y logran abatirlo. Mientras eso ocurre, Sakura y Lee se topan con un grupo de huérfanos que se refugian entre los árboles. El episodio también expone la agenda oculta de Todoroki: pretende matar a Gantetsu en venganza por su familia asesinada, y está preparado para derribar a Naruto también a fin de silenciar a cualquier testigo del hecho.
El grupo de Naruto escapa del río y entra en el escondite de los Ninjas Desertores, derrotando a un miembro que empuña un arma de máquina de garras. Sakura y Lee descubren huérfanos escondidos en el bosque. Se revela la verdadera intención de Todoroki: venganza contra Gantetsu, con Naruto marcado para la muerte si se erige como testigo.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
Naruto, Gantetsu y Todoroki caen por una cascada a bordo de su bote destrozado y llegan a la orilla del enmarañado bosque conocido como el Bosque Desconcertante.
El bosque sirve de escondite a los Ninjas Desertores, y solo alguien como Gantetsu, que fue uno de ellos, conoce el camino seguro a través de su terreno confuso.
Un miembro de los Ninjas Desertores ataca al grupo de Naruto con un enorme artefacto en forma de garra, al que logran hacerle frente y derrotar.
Mientras se desarrolla la emboscada, Sakura y Lee se topan con un grupo de huérfanos refugiados entre los árboles del Bosque Desconcertante.
Todoroki en secreto pretende matar a Gantetsu para vengar a su familia asesinada, y está dispuesto a matar también a Naruto para silenciar a cualquier testigo del hecho.
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