El niño de la profecía

La lectura de Tsunade se detiene cuando su vela se apaga, y Shizune la reemplaza mientras le urge a no esforzarse demasiado. En la historia, Jiraiya intercambia golpes con un Naruto de cuatro colas que destroza su sello supresor de chakra, aunque Jiraiya finalmente lo inmoviliza con un pantano del inframundo. Mientras la pelea arrecia, los pensamientos de Jiraiya regresan a la profecía de Gamamaru. En otra parte, Sasuke recuerda la costumbre de su padre de medirlo contra Itachi y se lanza a la batalla con los títeres de Sasori.

Los otros genin se precipitan para proteger a Sasuke mientras el Equipo Jiraiya observa, y el hombre enmascarado y Neji discuten sobre lo que realmente impulsa al joven shinobi a pelear. Sasori saca títeres de reserva para presionar el asalto. Naruto, recordando su entrenamiento de Rasengan con Minato, fuerza el chakra del Nueve Colas de nuevo bajo control, y Jiraiya se retira, enviando a Naruto a ayudar a sus compañeros. Al aterrizar un Rasengan completo y convocar un enjambre de clones, Naruto destroza los títeres de Sasori y lo obliga a retirarse.

Con el enemigo fuera, los genin celebran el éxito de Naruto y resuelven buscar a sus líderes de equipo capturados. Neji le pregunta al hombre enmascarado si la prueba entregó el resultado que deseaba, luego lo deja atónito al dirigirse a él como su padre. Un error de animación en el episodio muestra la capa de Akatsuki de Sasori completamente intacta en una escena temprana cuando debería estar dañada.