¡Aparece la Bestia Demonio!

Sai registra la base abandonada de Tanuki Shigaraki, un antiguo investigador de Root leal a Danzo a quien se le encomendó construir un arma llamada Gozu Tenno a partir de las células de Hashirama. El hombre se ha ido, pero una fotografía de él junto a una niña pequeña orienta a Sai hacia la verdadera perpetradora. Mitsuki le dice a Boruto que Sumire ha estado detrás de los incidentes, mientras Shikamaru informa a Naruto del descubrimiento. Kakashi llega a la oficina del Hokage y asume la responsabilidad junto a Tsunade por haber decidido no nombrar públicamente a todos los que alguna vez estuvieron conectados con Root. Sin convencerse de la culpabilidad de Sumire, Boruto escucha mientras Mitsuki explica que los ataques tenían como objetivo recolectar chakra, y una alteración estalla desde el Parque Senju.

Kakashi revela que el arma Gozu Tenno ha sido implantada dentro del cuerpo de Sumire. Acosada, Sumire recuerda la exigencia de su padre de que vengara a Danzo y se prepara para un golpe final, pero Sai la atrapa primero, solo para que ella invoque a Nue antes de que él pueda sellarla. Kakashi corta parte de la cola de serpiente de la bestia, sin embargo nuevas colas brotan y persiguen a los shinobi de Konoha, drenando chakra de cualquiera a quien alcancen. Mitsuki, secretamente ordenado de eliminar a Sumire, retiene a Boruto con un clon de serpiente y se escabulle, pero Boruto se libera y sigue un rastro de chakra que su ojo despertado puede rastrear. Naruto llega listo para acabar con Nue de un solo golpe, y Kakashi advierte que hacerlo solo alimentaría a la bestia y arriesgaría una detonación, ya que fue diseñada como un dispositivo suicida. Boruto alcanza a Sumire, detiene el enfrentamiento entre ella y Mitsuki, y su ojo chispea cuando Nue se teletransporta hacia Sumire, absorbe su chakra y comienza a desvanecerse con Boruto saltando tras ella.

Sai identifica a Sumire como la culpable a partir de una foto en el escondite de Tanuki Shigaraki. Kakashi acepta la responsabilidad con Tsunade por proteger a los antiguos miembros de Root y revela que el Gozu Tenno está incrustado en Sumire. Sumire invoca a Nue en el Parque Senju, y Kakashi corta parte de su cola, lo que hace que broten nuevas colas drenadoras. Mitsuki recibe la orden de matar a Sumire y atrapa a Boruto para ir tras ella. El ojo de Boruto se activa, lo que le permite rastrear a Sumire, y Nue absorbe a Sumire antes de desaparecer con Boruto en su persecución.

El episodio pertenece al arco de Ingreso a la Academia del anime de Boruto. Marca un momento temprano definitorio para Boruto, cuyo rechazo a sacrificar a Sumire para proteger la aldea distingue su perspectiva de la respuesta más despiadada de Mitsuki. Mitsuki señala abiertamente que salvar a ambos es una elección que él mismo nunca haría, lo que despierta su interés por comprender cuán diferente piensan los dos.