La directiva de tomar al Nueve Colas

En lo profundo de un laboratorio oculto, un rayo anima uno de los experimentos de Orochimaru, que de inmediato se vuelve contra su creador y destroza el edificio, obligando a Orochimaru y Kabuto a huir. Al día siguiente, Itachi y Kisame recuperan los restos y los llevan de vuelta a Pain, quien usa al Rey del Infierno para restaurar y mejorar la máquina. Encubierta y reconstruida, se le entrega a Itachi con órdenes de apoderarse del Nueve Colas. Cerca de Konohagakure, Itachi la suelta para capturar a Naruto, y la construcción arrasa a través de aldeanos y supera al equipo de Guy antes de que el propio Naruto intervenga, ansioso por regresar a su entrenamiento.

Naruto abarrota la máquina con clones, pero ella los sacude, y cuando rasga su capa encuentra una copia mecánica de sí mismo, Mecha-Naruto, que comienza a drenar su chakra del Nueve Colas y a mermar su fuerza. Kakashi y Yamato llegan, con Kakashi distrayendo a la réplica con su Cortador de Relámpago para que Yamato pueda liberar a Naruto, y los tres se escabullen a través de un túnel oculto. Mecha-Naruto comienza a arrasar la aldea para sacar a Naruto, lo que lleva a Tsunade a montar un señuelo: Naruto y Yamato se van en un palanquín llevado por Choji, Kiba, Neji y Shikamaru con Kakashi como respaldo. Shino insiste en unirse y es derrotado, Shikamaru se intercambia para enfrentar a la máquina y es estrellado contra el suelo, y Tsunade envía a Shizune a pedir ayuda de Sunagakure.

El experimento de Orochimaru despierta, lo ataca y lo fuerza a él y a Kabuto a abandonar su guarida. Itachi y Kisame llevan los restos a Pain, quien lo repara y modifica con el Rey del Infierno. Itachi despliega la máquina para capturar a Naruto, y se revela que es un duplicado mecánico llamado Mecha-Naruto. Mecha-Naruto sifonea el chakra de Naruto antes de que Kakashi y Yamato lo rescaten. Tsunade lanza un plan de señuelo con palanquín que falla cuando Shino y Shikamaru son derrotados, y ella solicita refuerzos de Sunagakure.

Este episodio original del anime introduce a Mecha-Naruto, una contraparte mecánica del héroe. Se señalan dos deslices de continuidad: el Camino Deva se muestra blandiendo el Rey del Infierno, que normalmente pertenece al Camino Naraka, y durante una escena del palanquín Choji es dibujado por error con cabello rojo.