El primer desafío

Fukasaku advierte a Naruto que cualquiera que absorba demasiada energía natural se endurece hasta convertirse en una estatua de sapo, y los sapos de piedra que rodean el claro fueron alguna vez estudiantes que fallaron. Al frotarse aceite de sapo en la piel, Naruto comienza a sentir esa energía, aunque también empieza a volverse anfibio con manos palmeadas y ojos de sapo. Un golpe del bastón de Fukasaku libera la energía y deshace el cambio. Gamakichi explica que esta pérdida de humanidad es lo que realmente significaba su comentario anterior sobre la muerte de Naruto, y Fukasaku señala que incluso Jiraiya conservó rasgos de sapo después de usar el Modo Sabio.

Naruto acelera su entrenamiento con clones de sombra, y a pesar de las repetidas palizas del sapo sabio comienza a sentir la energía natural a su alrededor. Cuando le piden que levante una estatua de sapo usando senjutsu, lo logra fácilmente, sorprendiendo a Gamakichi y haciendo que Fukasaku comente que el chico capta lo básico más rápido de lo que Jiraiya jamás lo hizo. Tras un descanso, Naruto recibe la primera novela que escribió Jiraiya, la historia de un shinobi valiente. Se da cuenta de que el héroe comparte su nombre, y la foto de Jiraiya en la contraportada le trae el recuerdo de un día de entrenamiento en el que el autor esperaba que sus libros pudieran cambiar el mundo. Naruto agradece en silencio a su difunto maestro por algo mucho más precioso que un autógrafo.

En otra parte, Madara informa a los Akatsuki que Sasuke ha capturado al Ocho Colas, y Pain revela un cuerpo nuevo antes de declarar que los Seis Caminos marchan hacia Konoha. Sin embargo, cuando Zetsu, Konan, Madara y Kisame comienzan a sellar a Killer B en la Estatua Demoníaca, el jinchuriki capturado resulta ser nada más que un tentáculo de pulpo seccionado dejado como señuelo.