La Formación del Equipo Minato

Obito escucha a otros shinobi quejarse de cómo Kakashi avanza a toda prisa en las misiones sin importarle sus compañeros, una imagen que choca con el Kakashi que creía conocer. Inquieto, se desahoga con Rin y luego intenta entablar una conversación con el propio Kakashi, solo para ser rechazado con un desaire cortante. Sin desanimarse, Obito entrena bajo la lluvia para cerrar la brecha, animado por Rin. Hiruzen pide en silencio a Minato que infunda algo de calidez en Kakashi, y Rin, exasperada de que Obito se perdiera su propia ceremonia de graduación, le hace una recreación privada y le entrega su certificado junto con la noticia de que están en el mismo equipo.

El Equipo Minato se reúne por primera vez y supera la prueba de las campanas de Minato. Él los inicia en humildes trabajos menores, y Obito los resuelve con facilidad gracias a la ayuda de los aldeanos ancianos a quienes asiste con regularidad, lo que le gana el respeto de Minato por la bondad del muchacho. Habiendo agotado todas las tareas de rango D disponibles, el escuadrón es ascendido a una escolta de rango C para shinobi extranjeros que transportan un mensaje.

En el camino, Minato percibe que los enemigos se acercan y ordena a Rin y Kakashi que avancen mientras él y Obito se quedan atrás para enfrentar a los atacantes. Obito y Minato combaten, y Minato tiene que intervenir para sacar a Obito de un golpe. Una segunda oleada alcanza al grupo de Kakashi, lo que lleva a Kakashi a decirle a Rin que siga adelante mientras él sostiene la línea, pero uno de los escoltados es golpeado y cae de un puente al río.

Cerca del destino, uno de los shinobi escoltados agradece a Rin y Kakashi, pero los otros dos dejan caer su cobertura como traidores y se vuelven contra los suyos. Apostando a que Minato no podrá llegar a tiempo, se preparan para atacar a Rin y Kakashi.

Los dos shinobi a quienes Obito interroga en la escena de apertura se parecen mucho a Riichi y Tsuzumi Sarugaku. El episodio se sitúa dentro del arco del Nacimiento del Jinchūriki de las Diez Colas y desarrolla los primeros días del Equipo Minato antes de los sucesos que moldean el futuro de Obito.